嘉信理财(SCHW) - 公司为储蓄贷款控股公司，提供财富管理、证券经纪、银行、资产管理、托管及财务咨询服务 [1] - Zacks评级为1级(强力买入)，当前年度盈利共识预期在过去60天内上调6.5% [1] - 过去三个月股价上涨19.4%，同期标普500指数涨幅为15.2%，动量评分为A级 [2] 德州资本 Bancshares(TCBI) - 公司为金融控股公司，业务聚焦德州五大都会区(达拉斯、休斯顿、沃斯堡、奥斯汀、圣安东尼奥) [2] - Zacks评级为1级，当前年度盈利共识预期在过去60天内上调8.2% [2] - 过去三个月股价上涨30%，显著跑赢标普500指数，动量评分为A级 [3] Southern First Bancshares(SFST) - 公司为美国法律特许的国家银行协会 [3] - Zacks评级为1级，当前年度盈利共识预期在过去60天内大幅上调14.2% [3] - 过去三个月股价飙升33.3%，动量评分为A级 [4]

公司概况 - 华顿金融有限公司是在英属维尔京群岛注册的控股公司，主要通过其香港子公司开展业务，提供证券经纪、资产管理和软件许可等综合金融服务，致力于以技术和以客户为中心的理念提供创新可靠的金融解决方案 [8] 上市情况 - 公司普通股于2025年4月1日在纳斯达克以“WTF”为股票代码开始交易，7月7日在纽约纳斯达克证券市场敲响开市钟纪念首次公开募股 [1][2] - 公司董事长表示纳斯达克上市是对团队工作的认可，也是公司发展新篇章的开始，公司将专注于为客户、股东和社会创造长期价值 [2] 战略规划 - 公司在仪式上推出全球人工智能战略，旨在从服务经纪商模式过渡到探索服务基于人工智能的实体，评估先进人工智能技术在公司运营中的整合，以适应数字化金融生态系统 [4] - 公司董事长称希望成为提供支持人工智能驱动参与者的经纪基础设施的先驱，认为人工智能正成为新的经济主体类别，公司开始探索金融机构未来如何与人类客户并行，负责任地支持此类实体 [5]

文章核心观点 公司公布2025年5月31日部分运营结果，5月招聘和市场增值推动客户资产增长，投资银行业务受4月市场波动影响但季度内有改善，预计本季度投行收入较2024年二季度降约10%，对2025年全年仍谨慎乐观 [1][2] 运营结果 - 5月招聘和市场增值使总客户资产增3%、收费型资产增4% [2] - 客户货币市场和保险产品水平月内降幅小于1%，主要因Smart Rate余额降低及Sweep余额略有下降 [2] - 投资银行业务受4月市场波动负面影响，但季度内随着市场稳定势头增强、业务管道增加，预计本季度投行收入较2024年二季度降约10% [2] 运营数据 |指标|5/31/2025（百万美元）|5/31/2024（百万美元）|4/30/2025（百万美元）|较5/31/2024变化|较4/30/2025变化| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |总客户资产|501,357|465,959|485,551|8%|3%| |收费型客户资产|199,078|176,461|190,545|13%|4%| |私人客户集团收费型客户资产|173,557|154,544|166,029|12%|5%| |银行贷款净额（含待售贷款）|21,204|19,822|21,536|7%|-2%| |客户货币市场和保险产品|25,827|26,230|26,073|-2%|-1%| [2] 公司信息 - 公司是金融服务控股公司，总部位于密苏里州圣路易斯，通过多家全资子公司开展银行、证券和金融服务业务 [4] - 经纪交易商客户服务覆盖美国、加拿大、英国和欧洲，提供证券经纪、投资银行等金融服务 [4] - 旗下银行提供消费和商业贷款解决方案，信托公司提供信托及相关服务 [4]

文章核心观点 - 2025年6月2日Stifel Financial Corp.宣布完成对Bryan Garnier & Co.的收购 ，双方合作将增强欧洲业务能力 ，朝着成为全球领先的中型市场投资银行目标迈进 [1][2] 收购情况 - Stifel Financial Corp.完成对专注欧洲科技和医疗行业的独立投资银行Bryan Garnier & Co.的收购 [1] - 收购后Bryan Garnier将尽可能更名为Stifel ，并启动将Bryan Garnier集团法律实体名称正式更改为Stifel的流程 [2] 双方评价 - Stifel董事长兼CEO Ronald J. Kruszewski称Bryan Garnier具备专注的行业专业知识、创业精神和可靠建议的良好声誉 ，与公司价值观和战略契合 ，合作将增强欧洲业务能力 ，推动建立跨大西洋咨询平台以实现长期增长 [2] - Bryan Garnier联合创始人兼管理合伙人Olivier Garnier表示加入Stifel平台可提供更广泛解决方案、增强跨境影响力和深化市场专业知识 ，期待与注重卓越客户服务和执行的伙伴合作 ，他将担任Stifel Europe董事长助力业务发展 [4] 业务成果 - 自2020年以来Stifel和Bryan Garnier联合主导了超500笔欧洲科技和医疗交易 ，包括咨询、赞助商主导的并购、股权和债务交易 [3] 公司信息 - Stifel在美、欧、中东和亚洲约400个办事处拥有约10000名专业人员 ，是领先的并购顾问和资本市场公司 ，自2012年在北美低于10亿美元的并购交易排名第一 ，自2013年五次被国际金融评论评为美国中型市场股票公司 [5] - Stifel Financial Corp.是金融服务控股公司 ，通过多个子公司开展银行、证券和金融服务业务 ，旗下经纪交易商为各类客户提供证券经纪、投资银行等服务 ，银行提供消费和商业贷款解决方案 ，信托公司提供信托及相关服务 [6]

Zacks Premium服务 - Zacks Premium提供多种工具帮助投资者更聪明、更自信地投资，包括每日更新的Zacks Rank和Zacks Industry Rank、Zacks 1 Rank List、股票研究报告和高级股票筛选器 [1] - 该服务还包含Zacks Style Scores的访问权限 [1] Zacks Style Scores - Zacks Style Scores是与Zacks Rank并行的补充指标，基于三种广泛遵循的投资方法对股票进行评级，帮助投资者挑选未来30天最有可能跑赢市场的股票 [2] - 每只股票根据其价值、增长和动量特性获得A、B、C、D或F的字母评级，A为最佳 [3] Style Scores分类 - **价值评分**：通过P/E、PEG、Price/Sales等比率识别最具吸引力且被低估的股票 [3] - **增长评分**：分析公司未来前景、财务健康状况，通过历史及预测的盈利、销售和现金流寻找可持续增长的股票 [4] - **动量评分**：利用一周价格变动和月度盈利预期变化等因素，识别股票价格或盈利趋势的最佳建仓时机 [5] - **VGM评分**：综合价值、增长和动量评分，是Zacks Rank最全面的辅助指标 [6] Zacks Rank与Style Scores结合 - Zacks Rank通过盈利预期修订帮助投资者构建成功投资组合 [7] - 自1988年以来，1（强力买入）股票年均回报率为+25.41%，超过标普500同期表现的两倍 [8] - 每日有超过200家公司被评为强力买入，600家被评为买入，总计超过800家顶级评级股票 [8] - 最佳策略是选择Zacks Rank 1或2且Style Scores为A或B的股票，若选择3（持有）股票也需确保其评分为A或B [9][10] 案例：The Charles Schwab Corporation (SCHW) - 公司总部位于德克萨斯州Westlake，提供财富管理、证券经纪、银行等服务，在48个州和哥伦比亚特区拥有近400家分支机构，并在波多黎各、英国、香港和新加坡设有办事处 [11] - SCHW在Zacks Rank中评为3（持有），VGM评分为A，动量评分为A，过去四周股价上涨11.7% [12] - 过去60天内7位分析师上调2025财年盈利预期，Zacks共识预期增加0.02美元至每股4.24美元，平均盈利惊喜为4.7% [12] - 凭借稳健的Zacks Rank和顶级动量及VGM评分，SCHW应列入投资者关注名单 [13]

文章核心观点 - 公司将于2025年4月23日开盘前发布第一季度财报，并于同日上午9:30举行电话会议回顾财报 [1] 财报发布及会议安排 - 公司将于2025年4月23日开盘前发布第一季度财报 [1] - 公司将于同日上午9:30举行电话会议回顾财报，会议可能包含前瞻性陈述 [1] - 感兴趣者可拨打(866) 409 - 1555并提供参会者ID 2769458收听董事长兼首席执行官讲话 [2] - 会议将进行网络直播，同时会有展示公司财报亮点的演示文稿，可通过公司网站www.stifel.com获取 [2] - 直播结束约一小时后，可通过上述网站收听重播 [2] 公司信息 - 公司是一家金融服务控股公司，总部位于密苏里州圣路易斯 [3] - 公司通过多个全资子公司开展银行、证券和金融服务业务 [3] - 公司在美国、加拿大、英国和欧洲为经纪交易商客户提供服务 [3] - 公司的经纪交易商附属机构为个人投资者、专业资金管理人、企业和市政当局提供证券经纪、投资银行等金融服务 [3] - 公司旗下银行提供全方位的消费和商业贷款解决方案 [3] - 公司旗下信托公司提供信托及相关服务 [3] - 可访问公司网站www.stifel.com了解更多信息，访问https://www.stifel.com/investor - relations/press - releases查看全球披露信息 [3] 投资者关系联系方式 - 高级副总裁Joel Jeffrey，电话(212) 271 - 3610，邮箱investorrelations@stifel.com [4]