Securitization backed by German auto loans

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RCI BANQUE : PLACEMENT OF A 624 MILLION EURO SECURITIZATION BACKED BY GERMAN AUTO LOANS
Globenewswire· 2025-05-01 00:30
文章核心观点 Mobilize Financial Services Group宣布完成一笔由其德国分行汽车贷款支持的6.24亿欧元证券化交易,体现公司融资渠道多元化 [2] 证券化交易情况 - 交易名称为FCT Cars Alliance Auto Loans Germany v 2025 - 1,发行6.11亿欧元优先票据和1300万欧元次级票据,分别获DBRS和Moody's评级为AAA(sf) / Aaa(sf)和AAA(sf) / Aa1(sf) [2] - 优先票据加权平均期限2.95年,票面利率为1个月期欧元银行间同业拆借利率(Euribor)+ 62个基点;次级票据加权平均期限4.66年,票面利率为1个月期Euribor + 90个基点,按面值定价 [3] 公司概况 - 是雷诺集团子公司,近100年前开始运营,是RCI Banque SA商业品牌,为雷诺集团及其客户和网络提供汽车金融服务,还在多个国家为日产和三菱品牌服务 [5] - 在35个国家开展业务,拥有近4000名员工,2024年为超130万份(新车和二手车)合同提供融资,销售370万份服务 [6] - 2024年12月底,平均盈利资产达559亿欧元融资额,税前收益11.94亿欧元 [6] - 自2012年在多个国家开展吸储业务,2024年12月底,净存款达305亿欧元,占公司净资产50% [7]