债券发行详情 - 公司成功发行总额22.5亿欧元的高级绿色债券，分为3个批次 [1] - 7年期债券规模7.5亿欧元，票面利率3.25% [7] - 12年期债券规模10亿欧元，票面利率4.00% [7] - 20年期债券规模5亿欧元，票面利率4.625% [7] - 债券预计于2025年5月7日在巴黎泛欧交易所上市交易 [2] 资金用途 - 募集资金将用于符合公司绿色融资框架的合格项目 [1] - 7年期债券资金用于法国现有核反应堆寿命延长项目 [7] - 12年期债券资金用于可再生能源和水电项目 [7] - 20年期债券资金用于英国欣克利角C核电项目 [7] 公司背景 - 集团是能源转型关键参与者，业务涵盖发电、配电、交易、销售和服务全产业链 [4] - 全球低碳能源领导者，年发电量520TWh中94%为低碳能源 [4] - 能源结构以核能和可再生能源为主，碳排放强度为30gCO2/kWh [4] - 2024年集团销售额达1187亿欧元，服务4150万客户 [4] 市场地位 - 公司是活跃的债务发行人，定期评估融资需求并关注市场机会 [3] - 当前信用评级为BBB正面(标普)/Baa1稳定(穆迪)/BBB+负面(惠誉) [1] - 债券预期评级为BBB/Baa1/BBB+ [2]