公司行动：同意征求 - AES公司于2026年3月5日宣布，就四批未偿还的优先票据启动同意征求，旨在修订管理这些票据的契约[1] - 同意征求涉及的四批票据及其未偿还本金总额分别为：2028年到期的5.450%优先票据9亿美元、2030年到期的3.950%优先票据7亿美元、2031年到期的2.450%优先票据10亿美元、2032年到期的5.800%优先票据8亿美元[1] - 公司为每1000美元票据本金提供1.00美元的同意费，以换取合格持有人对拟议修订的同意[1] - 同意征集的记录日期为2026年2月27日，截止时间为2026年3月11日，公司有权自行决定延长、修改或终止任何系列的同意征求[1][2] 并购交易背景 - 此次同意征求与一项并购交易直接相关，AES公司于2026年3月1日与Horizon Parent, L.P.等方签署了合并协议[1] - 并购方是由全球基础设施合伙公司（GIP，贝莱德的一部分）和EQT基础设施六号基金（EQT）的关联公司牵头的投资者财团设立的[1] - 该并购预计将在2026年末或2027年初完成，同意征求是在并购方的要求并承担费用下进行的[1] - 根据现有契约条款，此次并购将构成“控制权变更”，可能触发“控制权变更触发事件”[1] 拟议契约修订内容 - 拟议修订旨在修改契约，以规定此次并购不构成“控制权变更”[1] - 修订内容将使GIP和EQT的关联公司成为“允许持有人”[1] - 修订将允许合并、整合或类似交易中的存续公司可以是有限责任公司或有限合伙企业[1] - 拟议修订需获得相关系列票据多数未偿还本金总额持有人的同意方可生效，其中2028年、2031年和2032年票据的“合并契约修订”需要各系列单独作为一类进行投票并获得多数同意[1][2] 同意征求执行机制 - 若获得所需同意，AES将与相关票据的受托人签署补充契约以落实拟议修订[2] - 补充契约在签署后立即生效，但拟议修订仅在并购完成并支付同意费后才具有操作性[2] - 一旦具有操作性，拟议修订将对该系列所有持有人具有约束力[2] - 若未能获得所需同意、同意征求的其他条件未满足或并购未完成，则不会支付同意费，拟议修订不会生效，票据将继续受现有契约条款约束[2] 相关方信息 - 高盛和花旗环球市场公司担任此次同意征求的征集代理[2] - 全球债券持有人服务公司担任信息代理和计票代理[2] - AES是一家全球性的《财富》500强能源公司，致力于提供更绿色、更智能的能源解决方案[2] - GIP是贝莱德旗下领先的基础设施投资机构，管理资产规模超过1930亿美元[2] - EQT是一家目标驱动的全球投资机构，截至2025年12月31日，其管理总资产达2700亿欧元，其中收费资产管理规模为1410亿欧元[2]