债券发行完成 - 公司已完成总额20亿美元的高级票据发行，包括10亿美元2033年到期、票面利率5.75%的票据，以及10亿美元2035年到期、票面利率6.00%的票据 [1] 债券条款与地位 - 本次发行的票据为高级无抵押债务，与公司所有现有及未来的高级无抵押债务享有同等清偿地位 [2] - 2033年到期票据将于2033年11月15日到期，2035年到期票据将于2035年12月15日到期 [2] 募集资金用途 - 发行票据的净收益将主要用于支付先前宣布的Foley Products Company, LLC股权收购交易对价，以及支付交易相关费用和用于一般公司用途 [3] - 发行所得总额已存入第三方托管账户，待Foley收购交易完成 [4] - 若Foley收购在2026年10月15日或之前未能完成，或相关收购协议在此日期前终止，公司将按票据初始发行价的100%加计应计未付利息赎回全部票据 [4] 发行方式与范围 - 票据仅依据证券法144A规则向合理认定的合格机构买家，以及依据S条例向美国境外的特定非美国人发行 [5] - 票据未且将不会根据证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行注册 [5] 公司业务概览 - 公司是一家创新解决方案供应商，主要通过位于美国和欧洲的制造网络，为全球建筑行业的关键加固需求提供产品和技术 [7] - 公司解决方案支持基础设施、非住宅、住宅、工业及能源发电和输配等多种应用的早期阶段建设 [7]

债券发行 - 公司宣布发行总额20亿美元的优先票据，包括10亿美元2033年到期、票面利率5.75%的票据，以及10亿美元2035年到期、票面利率6.00%的票据 [1] - 此次发行豁免于《1933年证券法》注册要求，预计于2025年11月26日左右完成，受限于惯常交割条件 [1] 债券条款 - 票据将为公司的高级无抵押债务，与所有现有及未来的高级无抵押债务处于同等受偿顺序 [2] - 2033年票据将于2033年11月15日到期，2035年票据将于2035年12月15日到期，除非提前回购或赎回 [2] 资金用途 - 发行票据的净收益计划用于支付先前宣布的Foley Products Company, LLC股权收购交易对价，以及交易相关费用和一般公司用途 [3] 交易条件 - 票据发行不以Foley收购交易的完成为条件，且票据发行将在Foley收购交易交割前完成，Foley收购交易的完成也不以票据发行为条件 [4] - 若Foley收购交易未在2026年10月15日或之前完成，或相关收购协议在此日期前终止，公司将需要按票据初始发行价格的100%加计应计及未付利息赎回全部票据 [4] 发行对象 - 票据将仅根据《证券法》Rule 144A条款向合理认定的合格机构买家发行，并根据《证券法》S条例向美国境外的某些非美国人土发行 [5] - 票据未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法注册，不得在美国未经注册或适用注册豁免的情况下发售或销售 [5] 公司业务 - 公司是一家创新解决方案提供商，通过主要位于美国和欧洲的广泛制造网络，为全球建筑行业的关键加固需求提供产品和技术 [7] - 公司的解决方案支持早期阶段的建筑，应用范围广泛，包括基础设施、非住宅、住宅、工业以及能源发电和传输 [7]