债券发行与定价 - 公司及其全资子公司Genmab Finance LLC定价发行总额25亿美元的票据，其中15亿美元为2032年到期的6.250%优先担保票据，10亿美元为2033年到期的7.250%优先无担保票据 [1] - 票据的发行价格为100.000%，发行预计于2025年12月3日完成 [1] 新信贷安排 - 公司已完成新20亿美元高级担保定期贷款"B"安排的银团贷款，该安排是对此前已完成的10亿美元高级担保定期贷款"A"安排和5亿美元高级担保循环信贷安排的补充 [2] - 这些新信贷安排是为收购Merus N.V.提供融资的一部分 [2] 资金用途 - 发行票据的净收益将与新信贷安排的借款及手头现金一起，用于支付收购Merus的对价及相关费用和开支 [3] 担保结构与条款 - 在收购完成前，票据及相关的子公司担保将仅由存放票据发行总收益的公司隔离账户提供担保 [4] - 收购完成后，担保票据将由公司及其担保新信贷安排项下义务的子公司部分资产的第一优先担保权益作担保 [4] - 票据契约预计将包含限制公司及其子公司增加债务、支付股息、设置资产留置权、处置资产等能力的常规条款 [5] 发行与销售限制 - 票据未根据证券法注册，不得在美国境内公开发行或销售，仅可向符合规则144A定义的"合格机构买家"或根据S条例在美国境外的非美国人士发行 [6] - 票据的转让和转售将受到限制 [6]