文章核心观点 公司安排固定收益投资者会议，拟发行3亿美元高级无抵押债券用于一般公司用途，大股东和CEO有认购意向 [1][2] 债券发行安排 - 公司聘请Pareto Securities为全球协调人，Arctic Securities为联席账簿管理人安排固定收益投资者会议，Fearnley Securities和Sparebank1 Markets担任联合管理人 [1] - 视市场条件和条款，公司可能发行3亿美元、期限5年的新高级无抵押债券 [1] - 债券发行目的为一般公司用途，BWE01债券持有人可将债券转至新债券 [1] 认购意向 - 大股东BW Group有意认购1亿美元新债券，包括将3850万美元现有BWE01债券转至新债券 [2] - CEO Carl Arnet将认购250万美元新债券，包括将200万美元现有BWE01债券转至新债券 [2] 公司概况 - 公司是一家成长型勘探与生产公司，通过低风险分阶段开发目标已证实的海上油气藏，可利用现有生产设施减少首次产油和现金流时间，降低投资 [3] - 公司资产包括加蓬近海Dussafu Marine许可证73.5%权益、巴西Golfinho和Camarupim油田100%权益、BM - ES - 23区块76.5%权益、Maromba油田95%权益、纳米比亚Kudu油田95%权益等，均由公司运营 [3] - 公司持有Reconnaissance Energy Africa Ltd.约6.6%普通股和纳米比亚陆上石油勘探许可证73（“PEL 73”）20%非运营权益 [3] - 2025年初公司总净2P + 2C储量和资源为5.99亿桶油当量 [3]

文章核心观点 - 公司成功发行首笔2亿欧元4年期高级无抵押欧元债券，是其融资战略重要里程碑，增强了公司进入国际资本市场的能力和竞争力 [1] 债券发行情况 - 债券将在银行的欧洲中期票据（EMTN）计划下发行，定价较中期掉期利率高出250个基点，年息票率为4.5%，于2029年6月2日到期 [2] - 新发行债券吸引国际投资者强烈需求，来自英国、北欧、欧洲大陆和亚洲的25家投资者下单，订单总额超3.5亿欧元 [2] 债券后续安排 - 债券将在都柏林泛欧证券交易所上市，预计获穆迪投资者服务公司Baa2评级 [3] - 此次交易由美国银行证券、摩根大通和摩根士丹利联合管理 [3] 联系方式 - 如需更多信息可联系公司投资者关系部，邮箱为ir@kvika.is，电话为(+354) 540 3200 [3]