债券发行核心条款 - 公司成功发行15亿挪威克朗的高级无担保债券，到期日为2030年10月22日 [1] - 债券票息为3个月期挪威银行同业拆借利率加每年225个基点，按季度支付利息 [1] - 公司将新债券互换为美元债务，固定利率为5.934% [1] 市场反应与安排 - 本次债券发行吸引了广泛的投资者兴趣，并获得大幅超额认购 [1] - 丹麦银行、DNB Carnegie、Fearnley Securities和Nordea担任本次债券发行的联合账簿管理人 [2] - 已申请将该债券在奥斯陆证券交易所上市 [2] 内部参与情况 - 部分主要内部人士及密切关联方已认购并获配本次发行的债券 [2]

文章核心观点 公司安排固定收益投资者会议，拟发行3亿美元高级无抵押债券用于一般公司用途，大股东和CEO有认购意向 [1][2] 债券发行安排 - 公司聘请Pareto Securities为全球协调人，Arctic Securities为联席账簿管理人安排固定收益投资者会议，Fearnley Securities和Sparebank1 Markets担任联合管理人 [1] - 视市场条件和条款，公司可能发行3亿美元、期限5年的新高级无抵押债券 [1] - 债券发行目的为一般公司用途，BWE01债券持有人可将债券转至新债券 [1] 认购意向 - 大股东BW Group有意认购1亿美元新债券，包括将3850万美元现有BWE01债券转至新债券 [2] - CEO Carl Arnet将认购250万美元新债券，包括将200万美元现有BWE01债券转至新债券 [2] 公司概况 - 公司是一家成长型勘探与生产公司，通过低风险分阶段开发目标已证实的海上油气藏，可利用现有生产设施减少首次产油和现金流时间，降低投资 [3] - 公司资产包括加蓬近海Dussafu Marine许可证73.5%权益、巴西Golfinho和Camarupim油田100%权益、BM - ES - 23区块76.5%权益、Maromba油田95%权益、纳米比亚Kudu油田95%权益等，均由公司运营 [3] - 公司持有Reconnaissance Energy Africa Ltd.约6.6%普通股和纳米比亚陆上石油勘探许可证73（“PEL 73”）20%非运营权益 [3] - 2025年初公司总净2P + 2C储量和资源为5.99亿桶油当量 [3]