债券发行核心条款 - 公司全资子公司AMN Healthcare Inc定价发行4亿美元2031年到期的高级无抵押票据 [1] - 2031年票据年利率为6.500%，按面值的100.0%发行 [1] - 票据发行预计于2025年10月6日完成，需满足惯例交割条件 [3] 募集资金用途 - 发行所得资金将结合手头现金及新循环信贷额度借款，用于赎回全部5亿美元2027年到期、利率4.625%的高级无抵押票据 [2] - 资金亦将用于支付与本次发行相关的费用和开支 [2] 现有债券赎回安排 - 公司已向2027年票据持有人发出有条件赎回通知，计划于2025年10月22日赎回全部未偿票据 [3] - 该赎回行动以成功完成2031年票据发行为条件 [3] 公司业务概况 - 公司是医疗保健领域整体人才解决方案的领导者和创新者，整合人员、流程和技术以改善护理服务 [6] - 2024年，公司医疗专业人员为超过2100个医疗系统的近1500万名患者提供服务，覆盖全美87%的顶级医疗系统 [6]

融资活动概述 - 公司宣布其全资子公司AMN Healthcare Inc计划非公开发行总本金4亿美元的2031年到期高级无抵押票据[1] - 此次票据发行取决于市场及其他条件[1] 资金用途 - 发行所得款项将用于赎回全部总本金5亿美元的2027年到期4.625%高级无抵押票据[2] - 资金还将用于支付与本次发行相关的费用和开支[2] - 公司将结合手头现金及循环信贷额度下的借款来完成上述操作[2] 赎回安排 - 公司预计将向2027年票据持有人送达有条件赎回通知[3] - 赎回全部未偿2027年票据的前提是2031年票据发行成功完成[3] 发行对象与条款 - 2031年票据将仅根据证券法Rule 144A向合理认定的合格机构买家发行[4] - 同时将根据证券法Regulation S向美国境外的非美国人土发行[4] - 该票据未根据证券法注册 不得在美国境内公开发行或销售[4] 公司业务背景 - 公司是医疗保健领域总人才解决方案的领导者和创新者[6] - 2024年 公司医疗专业人员为超过2100家医疗系统的近1500万名患者提供了服务 覆盖了全国87%的顶级医疗系统[6]