公司融资计划 - 公司宣布首次公开发行新的优先股类别 旨在支付股息[1] - 新发行的A系列可变利率永久优先股代号SATA 计划支付初始12%的年股息 以现金按月支付[2] - 计划发行125万股SATA 筹集资金用于收购更多比特币并扩展业务 收益也可能用于购买创收资产 补充营运资金或回购普通股[2] - 巴克莱和Cantor Fitzgerald将担任此次发行的联合簿记管理人 Clear Street为联席管理人[5] - 每股将预留12美元的股息储备金 用于支付第一年的股息分派[5] 公司财务状况与战略 - 公司目前持有略低于6000枚比特币 按当前价格计算价值约6.37亿美元[2] - 若完成与Semler Scientific的全股票合并 公司持有的比特币数量将增至约11000枚[2] - 公司普通股在完成SPAC交易后出现持续抛售 导致其交易价格低于资产负债表上比特币的价值[3] - 发行普通股继续购买比特币将对现有股东造成高度股权稀释 因此选择发行优先股[3] - 公司计划通过在规定范围内调整股息率 将SATA的交易区间维持在每股95至105美元之间[4] - 若股息未能支付 股息率将按月复利计算 年化利率最终可达20%[4] 行业背景与市场表现 - 此次发行效仿了比特币国库策略先驱Strategy公司的做法 通过发行不同类别的优先股来拓宽融资选择以购买比特币[4] - 数字资产国库股票在过去几个月出现暴跌 许多公司目前交易价格低于其持有资产的价值 限制了其筹集新资金继续购买加密货币的能力[6] - 公司普通股周一下跌2.3% 同时比特币价格下跌4%至10.6万美元 Semler Scientific股价下跌2.5%[5]