公司合规状态与潜在风险 - 怪兽充电于2026年1月14日收到纳斯达克通知函 因未及时提交截至2025年6月30日的半年度中期资产负债表和损益表（Form 6-K） 不符合纳斯达克上市规则5250(c)(1)的持续上市要求 [1] - 公司有60个日历日提交恢复合规计划 若计划被接受 可能获得最长180个日历日的宽限期 即最晚可在2026年6月29日恢复合规 [1] - 该通知函目前对公司A类普通股在纳斯达克资本市场的上市没有即时影响 股票继续以代码“EM”交易 但若未能恢复合规 股票将面临退市风险 [2] 公司业务概况 - 怪兽充电是一家消费科技公司 主营业务是在中国提供移动设备充电服务 [3] - 公司通过共享充电宝网络提供服务 设备覆盖娱乐场所、餐厅、购物中心、酒店、交通枢纽和公共空间等点位 用户通过扫描充电柜上的二维码使用 [3] - 截至2024年12月31日 公司在中国超过2200个县和县级行政区拥有127.99万个点位 投放了960万个充电宝 [3]

合并交易获得批准 - 怪兽充电于2025年12月31日召开股东特别大会 股东投票通过了此前于2025年8月1日宣布的合并协议及计划[1] - 此次合并交易涉及公司、母公司Mobile Charging Group Holdings Limited、其全资子公司MidCo以及Merger Sub 合并后 公司将继续存续并成为MidCo的全资子公司[1] - 截至2025年12月12日纽约时间下午5点的记录日 公司约79.0%的总发行在外普通股（包括由美国存托股票代表的普通股）参与了此次EGM的投票 这些股份代表了记录日公司总发行在外普通股所代表的总投票权的约90.9%[2] - 合并协议、合并计划及所涉及的交易（包括合并）获得了EGM上约92.8%的投票支持[2] 合并后续步骤与影响 - 合并的完成尚需满足或豁免合并协议中规定的条件 公司将与其他相关方共同努力在适当时候完成合并[3] - 若合并完成 公司将变为私有公司 其美国存托股票将不再在任何证券交易所（包括纳斯达克资本市场）上市或交易 公司的ADS计划也将终止[3] 公司业务概况 - 怪兽充电是一家消费科技公司 致力于为日常生活充电 是中国领先的移动设备充电服务提供商 拥有由先进服务平台驱动的广泛合作伙伴网络[4] - 公司通过共享充电宝提供移动设备充电服务 设备布放在娱乐场所、餐厅、购物中心、酒店、交通枢纽和公共空间等POI 用户可通过扫描充电柜上的二维码使用服务[4] - 截至2024年12月31日 公司在中国超过2,200个县和县级行政区 覆盖1,279,900个POI 拥有960万个充电宝[4]

并购交易核心信息 - 怪兽充电(Smart Share Global Limited)与Mobile Charging Group Holdings Limited等达成最终合并协议 交易隐含股权价值约3 27亿美元 公司将成为MidCo全资子公司[1] - 每份ADS(代表2股A类普通股)将获得1 25美元现金对价 每股普通股获得0 625美元现金对价 涉及股份将被注销[2] - 合并对价较2025年1月3日ADS收盘价溢价74 8% 较30日/60日成交量加权均价分别溢价68 1%和70 1% 较2025年7月31日收盘价溢价8 7%[3] 收购方及融资结构 - 收购财团包括Trustar Mobile Charging Holdings及其关联实体 以及公司董事长兼CEO蔡光渊 总裁徐培峰等管理层成员[4] - 交易资金来源于财团成员现金出资 中国银行上海分行的定期贷款融资 以及现有股东股权滚转[5] 公司治理与审批进展 - 董事会根据独立董事特别委员会一致建议批准合并协议 并建议股东投票通过[6] - 截至公告日 财团成员及滚转股东合计持有公司64%投票权 交易需获得至少三分之二股东投票通过且异议股份不超过15%[7] - 交易预计2025年第四季度完成 完成后公司将私有化并从纳斯达克退市[8] 中介机构阵容 - 特别委员会财务顾问为Kroll LLC 美国法律顾问为Skadden律所 开曼法律顾问为Maples律所 中国法律顾问为竞天公诚律所[9] - 财团美国法律顾问为达维律所和伟凯律所 开曼法律顾问为Harney Westwood律所 中国法律顾问为海问律所[10] 公司业务概况 - 怪兽充电是中国领先移动设备充电服务商 通过共享充电宝网络覆盖娱乐场所 餐厅等POI 截至2024年底拥有960万台充电宝 覆盖127 99万个POI及2200余个区县[15]

并购交易核心信息 - 怪兽充电(Smart Share Global Limited)与Mobile Charging Group Holdings Limited达成最终合并协议 交易隐含股权价值约3 27亿美元 公司将成为MidCo全资子公司[1] - 每份ADS(代表2股A类普通股)将获得1 25美元现金对价 每股普通股获得0 625美元现金对价 现有员工股权激励将按适用法律现金结算或置换[2] - 合并对价较2025年1月3日ADS收盘价溢价74 8% 较30日/60日成交量加权均价分别溢价68 1%和70 1% 较2025年7月31日收盘价溢价8 7%[3] 收购方财团构成 - 财团包括Trustar Mobile Charging Holdings及其关联投资实体 以及公司董事长兼CEO蔡光渊 总裁徐培峰 CMO张耀宇 CFO辛怡等管理层成员[4] - 资金来源于财团成员现金出资 中国银行上海分行提供的定期贷款 以及现有股东股权滚存[5] 交易审批进展 - 董事会根据独立特别委员会一致建议批准合并协议 特别委员会在独立财务和法律顾问协助下完成条款谈判[6] - 交易预计2025年四季度完成 需满足股东大会上三分之二投票通过 异议股不超过总股本15%等条件 财团及滚存股东当前合计持有64%投票权[7] - 交易完成后公司将私有化并从纳斯达克退市[8] 公司业务概况 - 怪兽充电是中国领先移动设备充电服务商 通过共享充电宝网络覆盖娱乐场所 餐厅 商场等POI 截至2024年底拥有960万台充电宝 覆盖127 99万个POI及2200余个县级区域[15]