公司债务重组 - 公司宣布替换总额为4,654,000美元的10.0%无担保可转换债券（“2024替换债券”）[1] - 替换后的新债券（“2025替换债券”）将于2026年11月9日到期[1] - 2025替换债券的主要条款与2024替换债券相同，但转换价格调整为0.22美元，到期日调整为2026年11月9日[2] 关联方交易详情 - 公司内部人士Lassonde Holding和Lassonde Industries同意将其持有的2024替换债券交换为总额3,350,000美元的2025替换债券[3] - 该内部人士发行构成关联方交易，但根据MI 61-101第5.5(b)条豁免正式估值要求[3] - 该交易已于2025年10月30日的公司年度股东特别大会上获得无利害关系股东的简单多数批准，并需获得TSXV的最终批准[3] 公司业务概览 - 公司是一家高品质葡萄酒和苹果酒生产商，同时也是加拿大超过120个饮料酒精品牌的销售代理[4] - 公司运营四个生产设施，三个在安大略省，一个在不列颠哥伦比亚省，主要生产VQA葡萄酒[4] - 公司拥有知名品牌组合，包括20 Bees、Creekside、EastDell、Lakeview Cellars、Mindful、Shiny Apple Cider等[4] 商业代理业务 - 通过其商业部门Trajectory Beverage Partners，公司代理众多国际领先饮料品牌[5] - 葡萄酒组合包括来自法国、阿根廷、澳大利亚、新西兰、意大利、葡萄牙、加州等地的知名品牌[6] - 烈酒组合代理来自安大略省、墨西哥、苏格兰、爱尔兰、美国、法国、捷克共和国等地的品牌[7] - 啤酒、苹果酒和即饮饮料组合代理来自安大略省、比利时、荷兰、德国的品牌[8] 大股东持股变动 - 在发行2025替换债券前，Lassonde集团持有34,964,330股普通股，约占当时已发行普通股的51.56%（非摊薄基础），以及3,350,000美元本金的2024替换债券和847,603个递延股份单位[11] - 发行2025替换债券后，Lassonde集团的证券持有量未变，只是将持有的2024替换债券替换为等额的2025替换债券[12] - 如果Lassonde Industries将其所有2025替换债券转换，将持有35,119,233股普通股，约占50.11%[13] - 如果Lassonde Holding将其所有2025替换债券转换，将持有15,072,369股普通股，约占18.66%[13] - 如果两者全部转换，Lassonde集团将总共持有50,191,602股普通股，约占60.44%[13] 交易目的与后续计划 - Lassonde集团参与发行2025替换债券是出于投资目的，并协助公司执行其战略计划[14] - Lassonde集团未来可能根据市场条件、经济状况、公司业务和财务状况等因素，增加或减少其对公司的受益所有权或控制权[15]

公司信贷协议修订 - 公司与加拿大蒙特利尔银行就第二次修订及重述的信贷协议签订了第七次修订案 [1] - 修订内容包括设立一笔360万美元的临时弹性额度 该额度将于2026年3月27日或公司书面要求提前终止时到期 [9] - 信贷利率在临时弹性额度使用期间调整为最优惠利率加265个基点 在其他时间调整为最优惠利率加240个基点 [9] - 此次修订获得了Lassonde Industries Inc 提供的有限追索权担保 担保总额不超过弹性额度项下的未偿还金额 [9] 公司经营与财务表现 - 公司总裁兼首席执行官Andrew Howard表示 公司正持续进行财务转型 这体现在其截至2025年3月31日的2024/25财年及第一季度业绩中 [2] - 公司计划在11月下旬公布其第二季度业绩 [2] 公司业务概况 - 公司是加拿大高品质葡萄酒和苹果酒的生产商 同时也是超过120个饮料酒精品牌的销售代理 [3] - 公司拥有四个生产设施 其中三个位于安大略省 一个位于不列颠哥伦比亚省 主要生产VQA葡萄酒 [3] - 公司旗下知名葡萄酒品牌包括20 Bees, Creekside, EastDell, Lakeview Cellars等 苹果酒品牌包括Shiny Apple Cider和Mindful [3] 公司商业合作伙伴与品牌组合 - 通过其商业部门Trajectory Beverage Partners 公司为众多国际领先饮料品牌提供销售代理服务 [4] - **葡萄酒组合**：代理品牌包括法国的Fat Bastard和Gabriel Meffre 阿根廷的Kaiken 澳大利亚的Kings of Prohibition 新西兰的Yealands和Kono 意大利的Talamonti和Cielo 葡萄牙的Porta 6和Cabeca de Toiro 以及加州的C.K Mondavi & Family和Charles Krug等 [5] - **烈酒组合**：代理品牌包括安大略省的Tag Vodka和Barnburner Whisky 墨西哥的Cofradia Tequila和Hussong's Tequila 苏格兰的Islay Mist和Waterproof威士忌 新斯科舍省的Glen Breton加拿大威士忌 英国的五农场爱尔兰奶油利口酒 美国的Tequila Rose草莓奶油利口酒和Holladay波本威士忌 法国的Giffard利口酒以及捷克共和国的Becherovka等 [6] - **啤酒、苹果酒及即饮饮料组合**：代理品牌包括安大略省的Bench Beer, Niagara Craft Cider和Darling Mimosas 比利时的Rodenbach啤酒 荷兰的La Trappe啤酒以及德国的Warsteiner啤酒 [7]

公司融资与股权变更 - 公司计划发行新的替代债券以延长现有债券的最终付款日期 旨在为运营保存现金和流动性 [1][2] - Lassonde集团目前持有总额为335万美元的可转换债券 并直接或间接拥有或控制34,964,330股普通股和874,603股延迟股权单位 [3] - 在转换任何可转换证券前 Lassonde集团持有公司已发行普通股的52.28% 若转换其所有可转换证券后 持股比例将增至66.10% [3] - 假设以2025年9月25日收盘价0.165加元转换债券 Lassonde集团将额外获得26,393,939股 总持股达61,358,269股 占转换后总股本的65.78% [3] 股东会议安排 - 公司年度特别股东大会定于2025年10月30日上午10点（东部时间）举行 强烈建议股东提前投票 [5] - 由于加拿大邮政服务持续中断 股东被建议通过电子方式或中介机构尽早提交投票委托书或投票指令 截止时间为2025年10月28日上午10点（东部时间） [5] - 会议通知、管理层信息通告及相关委托材料已公布于公司网站及SEDAR+系统 股东可通过在线平台或传真方式进行投票 [5] 公司业务概览 - 公司是高品质葡萄酒和苹果酒的生产商 同时也是加拿大超过120个饮料酒精品牌的销售代理 [6] - 公司拥有四家生产设施 其中三家位于安大略省 一家位于不列颠哥伦比亚省 主要生产VQA葡萄酒 知名品牌包括20 Bees、Creekside等 [6] - 通过其商业部门Trajectory Beverage Partners 公司代理众多国际领先品牌 产品范围涵盖来自法国、意大利、阿根廷等多国的葡萄酒、烈酒及啤酒 [7][8]

公司股权激励与薪酬安排 - 公司向非执行董事发行了总计248,683份递延股份单位，每份DSU的认定价格为0.19加元，用以结算47,250加元的递延董事薪酬 [1] - DSU将在董事从公司所有职位退休时以公司普通股进行结算 [1] - 公司向新任首席财务官Basman Alias授予了60万份股票期权，行权价为每股0.19加元 [2] - 每份期权可在授予之日起最多五年内行使，用于购买一股普通股，期权将按每年25%的比例在授予日周年日归属 [2] - 公司管理层表示，授予股票期权反映了Basman在执行公司战略计划中发挥的关键作用，旨在使管理层的成功与股东利益保持一致 [3] 公司运营与股东事务 - 公司强烈鼓励股东在2025年10月30日东部时间上午10:00举行的股东大会前尽早投票，以应对加拿大邮政服务持续中断的影响 [3] - 为确保选票及时收到，建议股东通过电子方式或通过中介尽早提交代理投票或投票指令，代理投票必须在2025年10月28日东部时间上午10:00前收到 [3] - 会议通知、管理层信息通告及相关代理材料已提交至公司网站和SEDAR+档案 [3] 公司业务概览 - 公司是一家高品质葡萄酒和苹果酒生产商，同时也是加拿大超过120个饮料酒精品牌的销售代理 [4] - 公司运营四个生产设施，其中三个在安大略省，一个在不列颠哥伦比亚省，主要生产VQA葡萄酒 [4] - 公司知名品牌包括20 Bees, Creekside, EastDell, Lakeview Cellars, Mindful, Shiny Apple Cider等 [4] - 通过其商业部门Trajectory Beverage Partners，公司是许多领先国际品牌的销售代理，代理品牌遍布法国、意大利、阿根廷、澳大利亚等多个国家 [5]