融资规模扩大 - 公司将此前宣布的私募配售规模从最高800万加元提升至最高1300万加元 每单位发行价为0.25加元 共发行5200万单位 [1] - 同时计划进行非经纪私募配售 发行600万单位 每单位0.25加元 最高融资150万加元 两项合计最高融资1450万加元 [3] - 经纪商Red Cloud Securities获得超额配售权 可在截止前48小时额外发行800万单位 最高融资200万加元 [3] 融资工具结构 - 每单位包含1股普通股和0.5份认股权证 完整认股权证可24个月内以0.35加元行权 [2] - 非经纪配售单位(NB Units)条款与经纪配售单位(Units)基本相同 通过NI 45-106的"合格投资者"豁免条款发行 [3] 资金用途 - 经纪配售净资金将用于项目勘探 San Acacio资源量估算 Tepal项目期权付款及营运资金 [4] - 非经纪配售资金将全部用于补充营运资金 [4] 发行条款 - 单位证券依据NI 45-106的上市发行人融资豁免条款发行 普通股和权证行权股在加拿大可立即自由交易 [5] - 美国及其他司法管辖区可通过1933年证券法豁免条款销售 非豁免证券将受4个月零1天的限售期限制 [8] 公司背景 - 公司专注于墨西哥Zacatecas银矿区和Michoacán州Tepal金铜矿项目的勘探开发 [11] - 管理团队拥有多个矿山开发和资源项目推进经验 目标是将San Acacio和Tepal项目打造成墨西哥顶级金银矿床 [11] 时间安排 - 经纪配售预计2025年6月17日完成 需获得多伦多创业板(TSXV)等监管批准 [9] - 修订后的发行文件可在SEDAR+平台和公司官网获取 [6][7]