融资方案 - Verde AgriTech宣布进行一项经纪私募配售，目标筹集总额高达450万美元的毛收益[1] - 配售将发行最多375万个单位，每个单位价格为1.20加元[1] - 每个单位包含一股公司普通股和一份购股权证[2] - 每份权证赋予持有人在30个月期限内，以1.65加元的价格购买一股额外普通股的权利[2] 发行安排 - 配售由A.G.P. Canada Investments ULC作为牵头代理和独家簿记管理人，以“商业上合理的最大努力”为基础进行[1] - 发行将依据加拿大国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款，在阿尔伯塔省、不列颠哥伦比亚省和安大略省进行[3] - 根据该豁免条款，向加拿大销售辖区居民发行的证券（包括单位所包含的股票和权证，以及行权后获得的权证股份）将不受加拿大证券法规定的持有期限制[3] - 单位也可能根据美国《1933年证券法》D条例的注册豁免条款在美国发行，或在海外辖区发行[3] 中介费用 - 作为配售的报酬，代理机构将获得相当于配售毛收益6.0%的现金佣金[4] - 公司还将向代理机构发行不可转让的经纪人认股权证，数量相当于配售单位总数的3.0%[4] - 每份经纪人认股权证赋予持有人在配售结束后的30个月内，以1.65加元的价格购买一股公司普通股的权利[4] 资金用途 - 公司计划将配售所得净收益用于加速其在巴西米纳斯吉拉斯州的Minas Americas Global Alliance稀土项目的工作[5] - 具体用途包括资源界定钻探、冶金优化以及为首次符合国家文件43-101标准的矿产资源估算和范围级经济研究所需的其他技术去风险工作[5] - 部分资金也将用于营运资本和一般公司用途[5] 时间与条件 - 配售预计将于2026年3月12日左右或公司及代理机构共同商定的、自本新闻稿发布之日起45天内的其他日期完成[6] - 配售仍需满足某些条件，包括但不限于获得所有必要的批准，其中包含多伦多证券交易所的批准[6] 公司背景 - Verde AgriTech是一家专注于巴西市场的特种肥料公司，在多伦多证券交易所和OTCQX上市[9] - 公司正在推进其位于巴西米纳斯吉拉斯州的Minas Americas Global Alliance稀土项目，利用其运营平台和区域经验来加速勘探和技术去风险[9]