交易概述 - GOAT Industries Ltd 宣布签署具有约束力的股份交换协议 收购1509467 B C Ltd的全部已发行证券 [1] - 公司同时正在谈判收购Veroom Inc DBA Vroom的协议 预计将在未来几天内签署并宣布 [1] - 完成1509交易的条件之一是签署Vroom协议并完成Vroom交易 [1] 目标公司业务 - 目标公司的业务专注于全球体育博彩市场 特别是规模超过400亿美元的北美市场 包括500多个部落赌场市场 [2] - 1509公司拥有特定技术和美国许可证 结合内容识别和人工智能实现个性化 为赌场、体育博彩和平台提供独特优势 [2] - Vroom是一家销售和营销企业 负责在赌场和体育博彩中激活直播体育权利组合 并确保技术和许可证有效渗透市场 [2] - 这两个实体在市场上统称为“BETSource” [3] 交易条款 - 公司将以每股0.21加元的认定价格 向1509供应商发行总计54,322,500股普通股 总收购价为11,407,725加元 [4] - 46,822,500股公司股票将受到自愿托管限制 并根据时间表分批释放 [4] - 若达成业绩里程碑 托管股票可提前释放：50%在1509实现年收入1000万美元时释放 剩余50%在年收入达到2000万美元时释放 [4] - 时间释放计划为：交易完成后4个月零1天释放25% 7个月后释放18.75% 10个月后释放18.75% 13个月后释放18.75% 16个月后释放18.75% [4][5] 交易完成条件 - 交易完成需满足多项条件 包括获得所有必要的监管批准 如加拿大证券交易所的备案要求 [6] - 需完成Vroom交易并获得股东批准 [6] - 公司需完成一项股权融资 融资规模为200万至600万加元 通过以每单位0.30加元的价格出售公司单位进行 每个单位包含一股公司股票和半份认股权证 每份完整认股权证的行权价为0.45加元 期限为两年 [6] 交易影响与后续步骤 - 该交易不构成根本性变更或业务变更 但由于公司将发行超过当前已发行股份100%的股票 需要根据CSE政策4获得股东批准 [7] - 公司预计将向股东发送交易相关披露材料 包括提供经审计师审阅的目标公司财务报表 [7] - 如果交易完成 预计将触发国家文书51-102下的业务收购报告要求 [7]

收购交易概述 - GOAT Industries Ltd 已签订非约束性条款书 拟收购1509467 B C Ltd和Vroom Inc的全部已发行证券[1] - 交易对价包含7000万股公司普通股 每股作价0.21加元 总收购金额达1470万加元[5] - 另将向Vroom股东发行6271万份绩效认股权证 行权价每股0.45加元 有效期五年[5] 目标公司业务分析 - 目标公司专注于全球体育博彩市场 重点覆盖北美200亿美元以上市场规模 涉及300多个部落赌场市场[2] - 1509公司持有关键技术专利和美国博彩牌照 通过内容识别与人工智能技术为赌场和体育博彩平台提供个性化解决方案[2] - Vroom公司负责体育赛事转播权的销售与市场推广 确保技术许可在目标市场的有效渗透[3] - 两家公司合并后将以"BETSource"品牌运营[4] 交易条款细节 - 部分对价股份将设置托管机制 最早16个月或达到业绩里程碑后分批释放[6] - 业绩里程碑分为两级：第一级要求1509实现1000万美元年收入 第二级要求2000万美元年收入[5] - 所有交易发行股份均需遵守加拿大证券法规定的四个月零一天限售期[7] 融资安排 - 公司拟进行最低200万加元的私募配售 发行至少666.67万个单位 每个单位定价0.30加元[10] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 完整权证行权价0.45加元 有效期两年[10] - 融资资金将用于交易对价支付 目标公司业务扩展以及公司一般营运用途[11] 交易审批程序 - 交易需获得加拿大证券交易所批准 完成尽职调查并签署最终协议[9] - 因发行股份数量超过现有流通股100% 需召开特别股东大会获得股东批准[9] - 交易完成后将触发国家仪器51-102规定的业务收购报告义务[9]