证券发售 - 公司拟发售2000万美元证券，含400万个单位和400万个预融资单位[9] - 每个单位含一股普通股、一份A系列和一份B系列认股权证，发行价假定为5美元/单位，A、B系列行权价分别为6.5美元、10美元[10] - 购买预融资单位可将持股比例增至不超9.99%，购买价为单位发行价减0.0001美元，预融资认股权证行权价为0.0001美元/股[11] - 公司同意向承销商支付7%折扣/佣金，预计获扣除承销费用前收益1860万美元[18] - 承销商有45天超额配售选择权，可购最多60万股普通股及/或相关认股权证，若行使公司将获额外毛收益3000万美元[19] - 预计2024年2月左右交付单位和预融资单位，需满足惯常成交条件[20] 上市情况 - 2023年11月13日公司普通股因未满足纳斯达克上市规则被暂停交易，后在OTC Pink Tier交易，2024年2月9日最后出价为4.875美元[13][14] - 公司普通股、A系列认股权证和B系列认股权证若获批将在纳斯达克上市，代码分别为“ATLN”“ATLNW”“ATLNL”[15] - 发售成交取决于上述证券在纳斯达克的成功上市[15] 收购与合并 - 大西洋认为有多个收入达1亿美元的潜在收购目标短期内可被收购[44] - “基石收购”目标公司需营收超5000万美元且EBITDA利润率不低于10%[45] - 公司为收购莱尼尔100%股权，将支付1625万美元现金、发行1960万股普通股并向IDC发行1875万美元可转换本票[48] - 合并后，莱尼尔将成为大西洋约44%控股、IDC约50%控股、莱尼尔管理约6%控股的子公司[47] - 公司将以1000美元价格向SeqLL Omics出售除现金及现金等价物外的所有资产[50] 财务数据 - 2022年服务净收入为4.41544117亿美元，2023年九个月为3.19827618亿美元[83] - 2022年总运营费用为4822.6142万美元，2023年九个月为3533.5927万美元[83] - 2022年净亏损为322.1058万美元，2023年九个月为986.5327万美元[83] - 2022年调整后EBITDA为1469.4995万美元，2023年九个月为587.6339万美元[85] - 截至2023年9月30日，公司有联邦净运营亏损结转约1700万美元，部分将于2034年开始过期[94] - 截至2023年9月30日，Lyneer与IDC对1.36840619亿美元债务承担连带法律责任[99] 未来展望与风险 - 公司预计本次发行普通股净收益约1769.5万美元，计划将1625万美元用于支付合并现金对价，其余用于营运资金[75] - 公司需在2024年3月15日前对现有债务进行再融资或偿还，否则对持续经营能力有重大疑虑[143] - 公司面临诉讼、客户合作终止、数据安全、人才短缺等多种风险[144][145][149][154] - 大西洋公司整合战略和公司扩张收购战略存在风险[164][166] - 公司需在不同时间节点寻求融资以偿还债务，出售股权或可转换债务证券可能导致股权稀释[167][169]

证券发售 - 公司拟发售4000万美元证券，含400万个单位和400万个预融资单位，公开发行价为每个单位10美元[9] - 承销商折扣和佣金为每个单位0.6美元，占初始发行价的6%，公司扣除费用前所得款项为3760万美元[17] - 公司授予承销商45天选择权，可额外购买最多60万股普通股及/或A类和B类认股权证，若全额行使，公司将获得额外毛收入600万美元，扣除6%佣金费用[18] 财务数据 - 2022年服务净收入为4.41544117亿美元，2023年上半年为1.87392724亿美元[76] - 2022年净利润亏损322.1058万美元，2023年上半年亏损594.4375万美元[76] - 2022年12月31日现金及现金等价物为171.6161万美元，2023年6月30日为59.2054万美元[76] 合并与收购 - 公司全资子公司SeqLL Merger Sub将与Lyneer合并，合并完成后公司将出售现有资产（现金及现金等价物除外），继续经营Lyneer的业务[35] - 合并生效时，公司将向IDC和Lyneer Management支付总计3500万美元现金，并发行总计550万股普通股，向Atlantic发行430万股普通股[45] - Atlantic认为有多个收入约1亿美元的潜在收购目标可供公司在短期内收购[41] 风险提示 - 投资公司证券涉及高度风险，详情见招股说明书第13页“风险因素”部分[16] - 公司曾因股价低于最低要求面临从纳斯达克资本市场退市，后通过反向股票拆分恢复合规[49] - 公司需有至少50万股公众持有的普通股，截至2023年9月7日未达标，预计合并和发行完成后恢复合规[51] 未来展望 - 公司认为本次发行的净收益、手头现金和运营产生的现金可支持至少12个月的运营[155] - 公司未来需大量融资，包括用于支付当前运营费用、追求增长机会等[155][160] - 公司预计未来可预见的时间内，除与合并相关向合并前股东支付现金股息外，不会对普通股支付现金股息，公司计划保留资金用于业务发展[193]