文章核心观点 - 美光科技和西部数据因人工智能和云基础设施需求激增成为热门科技股，股价大幅上涨 [1][2] - 尽管市场因估值担忧出现波动，但当前可能是逢低买入这两家公司股票的理想时机 [3] - 两家公司盈利预期被大幅上调，且当前市盈率估值相对于标普500具有吸引力 [4][9] 股价表现 - 美光科技和西部数据在2025年股价涨幅均超过100% [1] - 美光科技年初至今股价涨幅已超过200%，西部数据股价也大幅跟涨 [2] - 自入选Zacks强力买入名单以来，美光科技股价上涨115%，西部数据上涨25% [11] 盈利预测修正趋势 - 过去60天内，美光科技2026财年每股收益预期从13.13美元上调至16.22美元，增幅23% [5] - 美光科技2027财年每股收益预期从15.88美元上调至18.57美元，增幅17% [5] - 预计美光科技2026财年盈利将增长95%，2027财年再增长14% [5] - 西部数据2026财年每股收益预期在过去60天内上调13%，2027财年预期上调37% [6] - 预计西部数据2026财年盈利增长近50%，2027财年再增长33%至每股9.84美元 [8] 估值水平 - 尽管股价大幅上涨，两家公司市盈率并未被高估 [9] - 两家公司股票估值相对于标普500指数25倍的前瞻市盈率存在折价 [9] 行业需求驱动 - 人工智能和云数据中心基础设施的快速增长推动了对内存和数据存储解决方案的高需求 [2][4] - 美光科技的高带宽内存芯片和西部数据的存储驱动器需求旺盛 [4]