文章核心观点 - Ageas成功发行5亿欧元二级债券，用于收购esure及优化资本结构 [1][4] 债券发行情况 - 公司成功发行5亿欧元次级固定利率转浮动利率债券，2056年5月到期，首个赎回日为2035年11月，订单超16亿欧元，超募超3倍 [1] - 债券面值10万欧元，重新发售价格99.89，固定票面利率4.625%，每年支付，直至2036年5月2日首次重置日；此后按3个月欧元银行间同业拆借利率加初始信用利差（215个基点）和100个基点的上调幅度按季度支付 [2] - 债券符合欧盟偿付能力II审慎制度下集团和Ageas SA/NV的二级资本资格，惠誉评级为A-，预计标准普尔也将给予A-评级，已申请在卢森堡证券交易所的欧元多边交易设施市场上市交易，预计2025年5月2日结算 [3] 资金用途 - 债券净收益预计用于收购esure、一般公司用途及优化集团资本结构 [4] 公司概况 - Ageas是一家拥有200年历史的上市国际保险集团，为零售和企业客户提供人寿和非人寿保险产品，还从事再保险业务 [5] - 公司业务集中在欧洲和亚洲，通过全资子公司和长期合作关系在多个国家开展保险业务，员工约5万人，2024年年流入资金185亿欧元 [5]