财务数据 - 2023财年亏损约1000万美元，2022财年亏损约930万美元，2024年第一季度亏损约230万美元，截至2024年3月31日累计亏损约2930万美元[67] - 截至2024年3月31日，公司拥有现金及现金等价物约270万美元，流动负债约150万美元[67] - 2024年5月31日，公司签订200万美元高级担保票据购买协议，还款金额约228.76万美元并发行72,537股普通股[70][71] - 2024年1月2日公开募股发行67,221股普通股等，发行价每股10.40美元[73][74][77] - 2023年8月28日注册直接发行和私募出售27,000股普通股，发行价每股58.92美元，总收益约159万美元[79][80][82] - 截至2024年6月21日收盘，公司公开发行的普通股市值约为150万美元[65] - 2023年净亏损9953888美元，2022年为9296948美元；2024年第一季度净亏损2328465美元，2023年同期为2539843美元[143] - 2023年基本和摊薄后每股净亏损9.08美元，2022年为9.22美元；2024年第一季度为0.99美元，2023年同期为2.49美元[143] - 公司授权发行5500万股，其中普通股5000万股，优先股500万股；截至2024年6月21日，有563960股普通股流通[154] 发行计划 - 公司拟发售2,906,977个单位，假设公开发行价为每个单位3.01美元[7][9] - 单位包含1股普通股或1个预融资认股权证、2个C类认股权证和1个D类认股权证[8][9] - 公司授予承销商超额配售选择权，可购买最多436,047股普通股等，占比均为15%[17] - 预计本次发行净收益约750万美元，将用于偿还230万美元未偿债务等[91] - 发行后普通股数量为3470937股，若承销商全额行使选择权则为3906984股[91] 权证信息 - C类认股权证行权价为每股3.01美元，有效期5年；D类认股权证可立即行权[10] - 若购买者持股超过4.99%，可购买含预融资认股权证的单位，行权价为每股0.0001美元[13] - C类认股权证对应最多29,069,770股普通股，D类认股权证对应最多11,627,908股普通股[8] 临床研究 - 2024年第一季度启动SYMON临床研究，显示脓毒症相关指标可预测28天患者死亡率[52] - 计划2024年第三季度启动SYMON - II关键临床研究，若结果积极，2025年支持向FDA提交510(k)申请[53] 业务相关 - 公司目标是成为传染病等快速检测的首家供应商，针对美国大型重症监护设施销售营销[45] - 业务模式包括提供分析仪融资选项、销售一次性诊断测试盒及扩大诊断产品菜单[45] - 公司计划通过合同制造组织制造分析仪和测试盒，与Toray和Sanyoseiko有合作[49] - 与Toray新许可协议将特定测试盒净销售特许权使用费从15%降至7.5%，为期10年[56] - 新Toray供应协议期限至2025年10月23日或产品获FDA批准之日，可延长6个月[57] 持续经营 - 公司未来12个月需大量资金维持运营，否则可能面临清算[85] - 公司作为新兴成长型公司，或持续至2027年12月31日，若非关联方持股市值超7亿美元或营收超12.35亿美元，将提前结束[86] 上市情况 - 2024年2月28日，公司收到纳斯达克通知，普通股收盘价连续30个工作日低于1美元，需在180个日历日内恢复合规[62][125][126] - 若市值降至100万美元以下，公司将面临纳斯达克摘牌程序[65][128] - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，交易流动性有限，交易价格可能波动较大[100][101][109] 其他 - 临床研究表明Symphony分析仪可在不到20分钟内产生实验室质量结果[40] - 截至2024年6月21日，公司有9名全职员工[60] - 2023年7月24日和2024年6月20日分别进行1比20和1比8反向股票分割[36][37][83]

公司概况 - 公司为新兴成长、非加速申报、较小报告公司[4] - 公司普通股在纳斯达克上市，代码“BJDX”[14][92] - 截至2024年6月14日有10名全职员工[58] 财务数据 - 2023和2022财年分别亏损约1000万和930万美元，2024年第一季度亏损约230万美元，累计亏损约2930万美元[65][97] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物约270万美元，流动负债约150万美元[65][97] - 近期获200万美元过桥融资，需以230万美元偿还[65][97] - 2024年5月获200万美元融资，还款额为228.757万美元[68][69] - 2023年净亏损995.39万美元，2022年净亏损929.69万美元；2024年第一季度净亏损232.85万美元，2023年第一季度净亏损253.98万美元[134] - 2023年基本和摊薄后每股净亏损为9.08美元，2022年为9.22美元；2024年第一季度为0.99美元，2023年第一季度为2.49美元[134] - 2023年加权平均流通普通股为109.65万股，2022年为100.82万股；2024年第一季度为235.94万股，2023年第一季度为101.88万股[134] - 2023年末流通普通股为123.91万股，2022年末为101.06万股；2024年第一季度末为268.84万股，2023年第一季度末为102.27万股[134] 股权与发行 - 拟发售[●]个单位，含普通股或预融资认股权证、C类和D类认股权证[9] - 假设单位公开发行价为$[●]，为2024年6月[●]日普通股最后报告成交价[9] - C类认股权证获股东批准后5年按$[●]行使，D类可立即行使且价格和股数可调整[10][91] - 向实益持股超4.99%购买者提供含预融资认股权证单位，行使价$0.0001[12] - 授予承销商45天超额配售选择权，可按15%比例购买额外证券[16][92] - 承销折扣和佣金率8.5%，另有75,000美元非可报销费用津贴[20][197] - 最终发行价由公司与承销商协商确定[15] - 承销商预计2024年[具体日期]交付证券[21] - 截至2024年6月14日，有4,511,756股普通股流通在外，由15名登记股东持有[92][143] - 截至2024年6月14日，多种认股权证和期权可行使[92][94] - 此次发行净收益预计约750万美元，用于偿还230万美元债务等[92][136] 产品与研发 - 首款产品Symphony IL - 6测试用于重症监护疾病进展监测[39] - Symphony分析仪每次检测需0.15cc血液，不到20分钟出结果，每台可同时运行6个检测盒[44][46] - 2024年第一季度启动SYMON临床研究，初步分析显示脓毒症患者IL - 6基线水平与住院和28天死亡率强相关[50] - 计划2025年提交510(k)申请[51] 合作与协议 - 2023年10月新Toray许可协议将某些检测盒净销售版税从15%降至7.5%，期限10年[54] - 新Toray供应协议期限至2025年10月23日或产品获FDA批准较早者，可协商延长最多6个月[55] 风险与挑战 - 普通股收盘价连续30个工作日低于1美元，不符纳斯达克最低出价要求，有180个日历日恢复合规，若8月26日前未达标或有额外180天宽限期[60][61] - 截至2024年6月[●]日，公开发行普通股市值约为[●]百万美元，若低于100万美元将面临摘牌[63] - 未来12个月或更久需大量额外资金维持运营，否则可能清算[85] - 若无法获额外融资，临床试验和FDA提交时间可能推迟甚至停止运营[97] - 本次发行净收益预计不足以支持业务运营至2024年第四季度末[100] - 前期配售代理可能主张本次发行费用，最高可达预计875万美元总收益的7%[106] - 大量出售证券可能压低普通股市场价格，股价可能大幅波动[101][102] - 目前不打算在可预见未来支付普通股股息[110] - 单位发行价格可能不代表公司资产价值或股票转售价格[111] - 证券分析师报告、FINRA规则、认股权证流动性等因素可能影响公司股价和证券交易[113][114][115] - 此次发行可能导致普通股交易价格下降[117][118]

发售信息 - 拟发售最多2,026,958股普通股、2,026,958份普通股认股权证、2,026,958份预融资认股权证及141,887份配售代理认股权证[6] - 普通股和普通股认股权证假设组合公开发行价为每股2.9601美元[7] - 预融资认股权证行使价为每股0.0001美元，假设组合公开发行价为2.96美元[8] - 聘请H.C. Wainwright & Co., LLC作为独家配售代理，尽力安排发售[10] - 需向配售代理支付管理费用，为发售总募集资金的1.0%[17] - 向配售代理发行认股权证，可购买数量为发售普通股数量的7.0%[17] - 预计本次发售净收入约510万美元[67][108] 业绩数据 - 2023年第三季度净亏损约230万美元，自成立至2023年9月30日累计亏损2460万美元[72] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为510万美元[72] - 2022年净亏损为9296948000美元，2021年为3488298000美元[105] - 2023年第一季度净亏损为2539843000美元，2022年同期为2013403000美元[105] 用户与股权数据 - 截至2023年12月20日，有1239140股普通股流通在外，由15名登记股东持有[67][116] - 截至2023年12月20日，有31361份股票期权、7875份受限股票单位未行使[122][123] - 截至2023年12月20日，有未行使认股权证可购买399,684股普通股[85] - 截至2023年12月20日，2018年和2021年股票激励计划分别有13,113股和40,377股可用于发行[69] 未来展望 - 2024年上半年提交Symphony IL - 6监管申请[43] - 预计在可预见的未来不会支付普通股股息[86] 产品与技术 - 首款产品Symphony IL - 6测试用于重症监护环境疾病进展监测[32] - Symphony分析仪每次测试仅需0.15cc血液，不到20分钟出结果，每台可同时运行最多六个测试卡[37][39] 市场与合作 - 与Toray和Sanyoseiko合作，通过合同制造组织制造分析仪和测试卡[40] - 新Toray许可协议将特定测试卡净销售额版税从15%降至7.5%[48] 其他信息 - 2023年7月24日进行1比20反向股票拆分，授权流通股数量从1亿减至750万[57][102] - 2023年8月24日出售216,000股普通股，私募认股权证可购买216,000股，行权价7.24美元/股[53] - 2023年8月发售普通股和私募所得毛收入约159万美元，每股购买价7.365美元[54] - 公司及高管、董事签订60天禁售协议[66] - 受特拉华州反收购法规约束，章程和细则含反收购条款[124][126]