财务业绩摘要 - 2025年第三季度实现创纪录的总订单额2280万美元和营收1870万美元 [1] - 营收同比增长70%，达1870万美元 [6] - 总订单额同比增长131%，达2280万美元 [6] - GAAP毛利润率为77.9%，同比提升326个基点 [6] - 截至第三季度末，现金及现金等价物等总额为2780万美元 [6] 业务板块表现 - EDA软件业务营收1040万美元，同比大幅增长294% [6] - TCAD业务营收650万美元，同比增长1% [6] - SIP业务营收170万美元，同比下降6% [6] - 非GAAP毛利润率为81.5%，同比提升179个基点 [6] 盈利能力与成本控制 - GAAP营业亏损930万美元，去年同期为亏损730万美元 [6] - 非GAAP营业亏损230万美元，去年同期为亏损260万美元 [6] - GAAP净亏损530万美元，去年同期为亏损660万美元 [6] - 非GAAP净亏损210万美元，去年同期为亏损180万美元 [6] - 启动成本削减计划，预计每年可降低非GAAP运营费用至少1500万美元 [1][2] 战略进展与客户动态 - 第三季度初完成对Mixel Group公司的收购 [6] - 新任首席执行官Walden Rhines和首席财务官Chris Zegarelli加入公司 [6] - Jivaro寄生参数削减工具在领先半导体公司中使用率持续增长 [6] - Analog Power Conversion LLC采用公司的DTCO流程用于下一代功率器件 [6] - Vicor采用公司的Victory TCAD™ 3D仿真解决方案进行功率器件建模 [6] 第四季度业绩指引 - 预计订单额在1500万至1900万美元之间 [12] - 预计营收在1400万至1800万美元之间 [12] - 预计非GAAP毛利润率在78%至82%之间 [12] - 预计非GAAP运营费用在1600万至1800万美元之间 [12] 区域与产品结构 - 第三季度美洲地区营收占比55%，亚太地区占比40%，欧洲、中东和非洲地区占比5% [31] - 软件许可收入占比74%，维护和服务收入占比26% [31] - 按产品线划分，TCAD占比35%，EDA占比56%，SIP占比9% [31]

业绩总结 - 2021 - 2023年订单金额分别为4730万美元、4970万美元、5810万美元，营收分别为4200万美元、4650万美元、5420万美元[36] - 2021 - 2023年软件许可收入分别为29687千美元、34411千美元、39331千美元，维护和服务收入分别为12276千美元、12063千美元、14915千美元，总收入分别为41963千美元、46474千美元、54246千美元[98] - 2021 - 2023年净亏损分别为1845千美元、3928千美元、316千美元，基本和摊薄后每股净亏损分别为0.05美元、0.10美元、0.01美元[98] - 2023年未经审计的备考归属于普通股股东的基本和摊薄后净亏损为0.34美元，加权平均股数为44470786股[98] - 2021 - 2023年预订量分别为4730万美元、4970万美元、5810万美元，非GAAP经营收入（亏损）分别为 - 130万美元、230万美元、440万美元，非GAAP净收入（亏损）分别为 - 170万美元、40万美元、340万美元[106] - 2021 - 2023年运营收入（损失）分别为 - 3536千美元、 - 1873千美元和1134千美元[110] - 2021 - 2023年非GAAP运营收入（损失）分别为 - 1300千美元、2295千美元和4401千美元[110] - 2021 - 2023年净损失分别为 - 1845千美元、 - 3928千美元和 - 316千美元[111] - 2021 - 2023年非GAAP净收入（损失）分别为 - 1685千美元、417千美元和3442千美元[111] - 预计2024年第一季度未经审计的初步收入约为[X]百万美元至[X]百万美元，2023年同期为1430万美元[75] - 预计2024年第一季度未经审计的初步毛利润约为[X]百万美元至[X]百万美元，2023年同期为1230万美元[75] - 预计2024年第一季度未经审计的初步营业收入约为[X]百万美元至[X]百万美元，2023年同期为150万美元[75] - 2022和2023年软件许可收入分别为420万美元和450万美元，同期特许权使用费支出分别为210万美元和200万美元[131] - 2022年和2023年国际市场收入占比分别为68%和70%[147] - 2022年和2023年来自中国业务的收入占比均为23%，同期在中国的运营费用分别为280万美元和320万美元[151] - 2023年公司从包括以色列在内的中东地区获得0.6百万美元收入，有1名员工在中东[163] 用户数据 - 截至2023年12月31日，公司拥有超800家客户，其中超200家为学术机构[36] - 公司的TCAD解决方案已被2023年营收排名前10的半导体公司中的3家、平板显示公司中的8家和功率半导体器件公司中的4家采用[29] - 2023年公司EDA解决方案被营收排名前十的半导体公司中的6家，以及营收排名前十的平板显示公司中的7家采用[30] 未来展望 - 预计首次公开募股在注册声明生效后尽快进行，若在2024年5月31日前完成，美光科技将强制转换债务为普通股[9] - 公司计划通过战略收购、技术投资、满足客户需求、优化许可和销售策略、扩大客户群和建立合作关系等方式加速增长和扩大市场份额[62] - 公司计划将本次发行的净收益主要用于一般公司用途，包括营运资金、销售和营销活动、研发、一般和行政事务、偿还未偿还债务和资本支出，还将用部分收益偿还2022年信贷额度中截至2023年12月31日已提取的200万美元和与华美银行贷款协议的未偿还余额[90] 新产品和新技术研发 - 公司开发的某些软件被客户认为具有一流的单点工具能力[53] - 公司是全球仅有的两家为客户提供SIP的EDA/TCAD公司之一[55] - 公司在多个领域进行初始投资以实现长期增长和增加市场份额，包括领先点工具、生产就绪的SIP、满足客户特定需求、产品互操作性和成本效益的端到端解决方案等[56] 市场扩张和并购 - 自2015年以来，公司收购了十家企业、资产和/或技术[35] - 过去几年公司完成了10次公司或战略资产收购[180] 其他 - 公司拟进行首次公开募股，发行普通股股份，预计发行价在$ - $之间[12] - 公司控股股东Katherine S. Ngai - Pesic目前持有公司普通股的 %，发行完成后预计持有约 %（若承销商行使全部期权则约为 %）[13] - 公司已授予承销商一项期权，可在招股说明书日期后30天内，以公开发行价减去承销折扣和佣金的价格，额外购买最多 股普通股[17] - 若承销商全部行使期权，公司需支付的承销折扣和佣金为$ ，发行总收入（扣除费用前）为$ [17] - 公司与美光科技于2024年4月16日签订可转换无担保本票，美光科技可将500万美元债务转换为公司普通股[9] - 2024年4月16日，公司向美光科技发行了本金为500万美元的高级次级可转换本票，年利率为8%，三年后到期[69] - 公司上一财年收入低于12.35亿美元，符合新兴成长公司标准[77] - 公司可利用新兴成长公司规定至本次发行完成五周年后的财年最后一天或不再是新兴成长公司的较早时间，不再符合新兴成长公司的最早情形包括年总收入达12.35亿美元或以上、三年内发行超10亿美元非可转换债务证券、被视为“大型加速申报公司”[80] - 公司符合《证券交易法》定义的“较小报告公司”，只要非附属方持有的有投票权和无投票权普通股市值在第二财季最后工作日低于2.5亿美元，或最近完成财年的年收入低于1亿美元且非附属方持有的有投票权和无投票权普通股市值在第二财季最后工作日低于7亿美元，就可利用相关缩减披露规定[81] - 公司预计本次发行的净收益约为[X]百万美元（若承销商全额行使购买额外股份的选择权，则约为[Y]百万美元），假设首次公开发行价格为每股[Z]美元（招股说明书封面所列价格范围的中点），扣除预计承销折扣、佣金和预计发行费用后[89] - 公司拟在纳斯达克上市，交易代码为“SVCO”[92] - 2022年全球显示市场价值1241亿美元，预计到2032年将达到2421亿美元，2023 - 2032年复合年增长率为6.8%[44] - 2022年汽车市场半导体内容支出为597亿美元，预计到2032年将达到1539亿美元，2023 - 2032年复合年增长率为10.1%[44] - 2026年手机半导体收入预计将达到1919亿美元，2021 - 2026年复合年增长率为4.0%[48] - 2022年全球HPC芯片组市场价值57亿美元，预计到2032年将达到294亿美元，2023 - 2032年复合年增长率为17.9%[48] - 2022年公司在TCAD市场的营收排名全球第二[52] - 2023年EDA市场（含SIP）全球收入为170亿美元，公司认为自身解决方案在当前全球EDA软件市场中占据31亿美元的份额[28] - 全球EDA软件市场2022年全球收入为111亿美元，预计2030年将达到222亿美元，复合年增长率为9.1%[28] - 公司是功率器件和显示市场TCAD解决方案的全球领导者[29] - 公司提供TCAD软件、EDA软件和SIP等产品和技术，以及相关工程和研究支持[59] - 截至2023年12月31日，现金为4421千美元，应收账款净值为4006千美元，合同资产净值为14999千美元，营运资金为 - 4105千美元，总资产为40885千美元[102] - 2022年因俄罗斯入侵乌克兰相关经济不确定性和破坏，记录了与收购PolytEDA相关无形资产的0.6百万美元减值费用[163] - 截至2023年12月31日，公司在俄罗斯有2名员工和2名承包商，在乌克兰有7名员工和6名承包商，均远程工作[164] - 截至2023年12月31日，公司1.0百万美元（占现金存款的23%）的现金存于美国一家金融机构，且当前存款超过联邦保险限额[171] - 2020年5月公司获得230万美元的薪资保护计划贷款，2021年6月29日贷款被免除[192]