业绩数据 - 2013 - 2022年年销售额从约100万美元增长至约9500万美元[34] - 2023年前九个月营收5972.2486万美元，较2022年同期减少563.1165万美元，降幅8.6%[66] - 2023年第三季度营收2063.0207万美元，较2022年同期减少961.5044万美元，降幅31.8%[66] - 截至2023年9月30日，累计亏损约1.732亿美元，2023年前九个月净亏损约2820万美元，经营活动净现金使用约410万美元[65] - 截至2022年12月31日，累计亏损约1.45亿美元，2022年净亏损约3930万美元，经营活动净现金使用约3730万美元[65] - 2022财年净亏损约3930万美元，较2021财年的约3800万美元有所增加[85] - 截至2023年11月30日，现金余额为190万美元[82] - 截至2023年9月30日，现金、现金等价物和投资为1834305美元，总资本化为64532850美元[124] - 截至2023年9月30日，普通股已发行和流通36915222股，面值为0.0001美元[124] - 截至2023年12月12日，已发行股份为36915222股，未包括各类可发行股份[77] - 截至2023年12月12日，有1351271股普通股可通过行使未行使的股票期权和限制性股票单位发行[124] - 截至2023年9月30日，普通股的历史有形净资产账面价值为3711605美元，即每股0.10美元[127] - 截至2023年12月12日，已发行并流通的股份包括36915222股普通股、2500股F系列优先股和2500股G系列优先股[133] 产品与市场 - 2023年1月在手持螺丝刀和扳手产品线分别推出超40个和超20个新SKU，并与Sodimac扩大分销协议[48] - 2023年2月推出超40个SKU的钳子和夹具产品线[48] - 2023年8月在欧盟与两大零售集团合作扩大分销，在英国与新伙伴合作进入超1200个零售点网络[40][41] - 2023年10月推出StackTech产品线，初始推出超25个SKU[40] - 公司三大产品类别包含29个产品线，软货类有超100种工具袋等产品，护膝超10种型号[36][46][47] - 金属货类锯木架等超18种产品，锯木架可承重2400磅[49] - 计划在短期内增加最多三家主要零售商及若干分销商和私人零售商，目标国家达56个[57] 发行与融资 - 公司将支付配售代理现金费用，为本次发行总收益的7.0%[19] - 公司将向配售代理报销费用，包括管理费用（总收益的0.5%）、不超过50000美元的非责任费用、不超过100000美元的法律及其他自付费用和15950美元的清算费用[19] - 公司将向配售代理或其指定人发行认股权证，可购买股份数量为本次发行普通股数量（含预融资认股权证行权可发行股份）的6.0%，行权价格为假设公开发行价格的125%[19] - 预融资认股权证购买者若因购买普通股导致持股超4.99%（或9.99%），可选择购买预融资认股权证，每份行权价0.0001美元[9] - 本次发行的普通股和F系列认股权证将单独发行，但须一起购买，每份普通股配一份F系列认股权证，F系列认股权证行权价待确定，有效期五年[8] - 本次发行预计在2023年某日期交付证券，需满足惯常成交条件[17] - 本次发行终止日期待确定，公司可自行决定提前终止[10] - 本次发行的预融资认股权证和F系列认股权证无公开交易市场，公司不申请上市，流动性有限[12] - 实际发行价格将由公司、配售代理和投资者根据多因素确定，可能低于普通股当前市场价格[13] 其他事项 - 2023年12月11日年度股东大会批准以1比20至1比100的比例进行反向股票拆分，具体比例由董事会决定[39][87] - 2019年美国专利商标局授予公司两项新设计专利，有效期15年，还有多项专利待批，预计近期有三到四项获批[59] - 公司将保持新兴成长公司身份至2023年12月31日，可享受特定披露要求豁免[68] - 公司选择利用新兴成长公司的会计标准采用延期过渡期，无需在其他公开报告公司要求的日期采用新的或修订的会计标准[69] - 公司为较小报告公司，将保持此身份直至满足特定条件，如公开发行普通股流通市值超2.5亿美元或年收入超1亿美元且公开发行普通股流通市值或公开流通市值超7亿美元[70] - 2023年7月7日，公司收到纳斯达克通知，未能满足最低出价价格要求，需在2024年1月3日前恢复合规[86] - 若未能在合规期内恢复合规，公司可能有额外180天时间满足要求，需经纳斯达克批准[86] - 公司自2024年6月15日起需遵守SEC新的网络安全披露规则，在Form 8 - K中披露重大网络安全事件[89] - 截至2023年9月30日，公司在财务报告内部控制方面存在若干重大缺陷，内部控制无效[97] - 公司计划投入资源改善财务报告内部控制，包括投资IT系统、加强组织结构等[99]

公司概况 - 公司注册地为内华达州，成立于2012年4月9日，2015年更名[3][72] - 主要标准工业分类代码为3420，美国国税局雇主识别号为46 - 0820877[3] - 普通股和A类认股权证在纳斯达克上市，代码为“TBLT”和“TBLTW”[13][179] 业绩数据 - 2013 - 2022年年度销售从约100万美元增至约9500万美元[35] - 2022年各季度及全年通过亚马逊在线销售额有不同程度增长[39][40][44] - 2022财年净亏损约3900万美元，2021财年约3800万美元[84] - 2022年12月31日累计亏损约1.45亿美元，净亏损约3930万美元[81] - 2022年12月31日有形净资产约28,269,863美元，每股2.01美元[91] 用户与市场合作 - 2022年10月与德国四大零售商达成合作[40] - 2023年1月多家零售商增加公司SKU数量[44] 产品情况 - 护膝产品超10种型号，锯木架和工作支撑产品超18种[47][48] - 2022年推出多款新产品[61] 专利研发 - 2019年获两项15年有效期设计专利，预计近期还有3 - 4项获批[63] 证券发售 - 拟发售普通股、D类和E类普通股认股权证及预融资认股权证[9][10][11] - 将支付配售代理现金费用、管理费用等多项费用[18] - 向配售代理或其指定方发行认股权证，数量为发售普通股6.0%[18][75] - 预融资认股权证行权价0.0001美元/股，D类和E类行权价未提及[9][10][74] - 发售无最低要求，实际金额等无法确定[17] - 发售证券预计2023年交付，需满足成交条件[17] 过往融资 - 2022年多次完成私募配售和公开发行，有不同收益和费用情况[119][120][133][144][149] - 2018年首次公开募股和私募配售发行含A系列认股权证的单位[150] 股权相关 - 截至2023年4月，已发行股份14,946,442股[76] - 授权股本含2亿股普通股和500万股“空白支票”优先股[112] - 有多类流通认股权证和股票期权、受限股票单位[171][172] 风险提示 - 资产可能超保险额度，有损失风险[90] - 发行可能无法筹集到所需资金[89] - 管理团队使用资金有自由裁量权，可能无效使用[85] - 未来融资可能导致股权稀释[92][93] - 发行后普通股可能受低价股规则限制[180] 未来展望 - 预计短期内新增最多3家主要零售商、若干分销商和私人零售商[58]