公司业务拓展 - 公司为一家管理资产近2000亿美元并由员工和客户共同拥有的多家族办公室及财富管理公司 [1] - 公司通过引入来自高盛的财富咨询团队 扩大其在亚特兰大的业务并将在怀俄明州杰克逊霍尔设立新办事处 [1] - 新加入的团队由Jamie Gilbert、Jean Wright和Max Ripans组成 他们在高盛时管理超过18亿美元资产 将专注于服务超高净值家庭、企业家及高管 [2] 团队人员变动 - Jamie Gilbert在高盛工作18年 曾任副总裁 现于公司担任董事总经理兼财富顾问 [4] - Jean Wright在高盛任职约20年 曾任副总裁 现于公司担任私人财富客户服务董事总经理 [5] - Max Ripans在高盛担任私人财富财务分析师近两年 现于公司担任投资分析师助理 [5] 行业整合趋势 - 公司近期完成了与机构性咨询公司Monticello Associates的合并 后者管理资产超过1240亿美元 合并已提前完成 [3] - 此次合并被公司视为在文化和战略上高度契合 此次行动模仿了其他大型注册投资顾问（RIA）如Creative Planning、Mariner和Captrust近期的收购策略 [3][4] 团队专业领域 - 新团队专注于税务与遗产规划以及财富管理业务 [5] - 该团队将在公司亚特兰大办公室和计划设立的杰克逊霍尔办公室两地工作 [5]