非公开发行澄清 - RIWI公司就2026年2月27日和3月11日新闻稿中关于非经纪私募配售的信息进行澄清 [1] - 公司以每单位0.30加元的价格发行了总计8,322,220个单位，总发行价值为2,496,666加元 [2] - 其中2,024,970加元为配售募集的现金总收益，471,696加元被多交所创业板视为用于结算未偿债务的股份发行 [2] 发行与债务结算详情 - 发行的8,322,220股普通股中，6,749,900个单位用于现金募集，1,572,320个单位用于债务结算 [13] - 债务结算的背景是：公司在配售完成前用现有现金偿还了部分未偿债务，随后部分债权人自愿选择参与配售，但偿债并非参与配售的条件 [3] - 尽管如此，多交所创业板根据其政策将这些交易视为“以股抵债”安排 [3] - 配售仍需获得多交所创业板的最终批准，所有发行的证券有法定四个月零一天的持有期 [4] 资金用途与关联交易 - 来自配售的2,024,970加元净现金收益将用于一般营运资金和公司用途，包括持续的产品开发和商业化活动 [5] - 债务结算部分未产生任何收益 [5] - 公司关联方参与了总额471,696加元的债务结算，这构成关联交易 [6] - 公司依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条的豁免，因为关联方参与配售的公允市值未超过公司市值的25% [6] 资本市场顾问服务 - RIWI与JT Pacific Capital Partners Corp.签订顾问协议，以提供资本市场顾问和投资者关系服务 [7] - 协议自2026年4月1日起生效，为期12个月，任一方均可根据条款终止协议 [8] - 作为服务对价，JT Capital将获得每月6,000加元的费用，并被授予125,000份股票期权 [8] - 每份期权可按授予时的市场价行权购买一股公司普通股，期权将在12个月内按季度等额归属 [8] - JT Capital是一家总部位于温哥华的资本市场顾问公司，与公司保持公平交易关系，但其部分负责人持有公司证券 [9] 公司业务概览 - RIWI是一个市场研究平台及全球趋势追踪和预测技术公司 [11] - 公司以月度或年度订阅方式，向客户提供所有国家的追踪调查、持续风险监控、预测分析和广告效果测试 [11]