交易概览 - HBT Financial与CNB Bank Shares签署最终合并协议，交易总价值约为1.702亿美元 [1] - 合并后公司总资产约69亿美元，总贷款约47亿美元，总存款约59亿美元，拥有84家分支机构 [1] - 交易预计于2026年第一季度完成，需获得股东和监管批准 [4] 交易条款 - CNBN股东可选择每股换取1.0434股HBT普通股，或每股27.73美元现金，或现金与股票组合 [6] - 基于HBT股票24.44美元的15日成交量加权平均价，隐含每股收购价为25.92美元 [7] - 交易完成后，CNBN股东预计将持有HBT约15%的已发行普通股 [7] - HBT同意在合并生效前任命两位CNBN现任董事加入其董事会 [7] 公司财务数据 - 截至2025年9月30日，HBT总资产50亿美元，总贷款34亿美元，总存款43亿美元 [10] - 截至2025年9月30日，CNBN总资产18亿美元，总贷款13亿美元，总存款15亿美元 [2][11] - CNBN是一家社区银行，提供商业和个人银行服务、财富管理及保险产品 [2] 战略与协同效应 - 合并将增强公司在伊利诺伊州中部、芝加哥大都市区和圣路易斯大都市区的市场密度 [3] - 合并被视为财务上具有吸引力且文化契合，双方均以关系型银行业务为核心 [3] - HBT自2007年以来已完成十一次并购，此次合并有望推动盈利增长并创造股东价值 [3][5] 公司背景 - HBT Financial总部位于布卢明顿，其银行业务可追溯至1920年，在伊利诺伊州和爱荷华州东部拥有66家分行 [10] - CNB Bank Shares总部位于卡林维尔，其原始机构成立于1888年，通过新设分支和收购实现扩张 [11] 顾问团队 - HBT的法律顾问为Vedder Price P C，财务顾问为Piper Sandler & Co [9] - CNBN的法律顾问为Barack Ferrazzano Kirschbaum & Nagelberg LLP，财务顾问为D A Davidson & Co [9] - Performance Trust Capital Partners, LLC为CNBN提供了独立的公平意见 [9]