As filed with the Securities and Exchange Commission on November 15, 2024 Registration No. 333-281474 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 3 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Toppoint Holdings Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Nevada 4210 92-2375560 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification N ...

业绩数据 - 2023年和2022年全年总收入分别为1803.5532万美元和2148.5791万美元，同比下降16%[32][169] - 2023年和2022年全年净收入分别为54.2351万美元和168.9219万美元，同比下降68%[32][169] - 2024年和2023年第一季度收入分别为373.3896万美元和572.3313万美元，同比下降35%[33][169] - 2024年和2023年第一季度净收入分别为11.109万美元和28.7825万美元，同比下降61%[33][169] - 2023年和2022年全年成本收入分别为1538.6379万美元和1645.9774万美元，同比下降7%[182] - 2024年和2023年第一季度成本收入分别为325.4946万美元和417.2789万美元，同比下降22%[172] - 2023年全年毛利润为264.9153万美元，占比15%；2022年为502.6017万美元，占比23%，同比下降47%[189] - 2023年销售费用从2022年的3549美元降至0美元，降幅100%[190] - 2023年一般及行政费用从2022年的2571613美元降至1874837美元，降幅27%[191] - 2023年所得税费用从2022年的804129美元降至377931美元，降幅53%[192] 用户数据 - 公司客户包括大型财富500强废物公司、超280家回收中心和商品交易商，分布在近2300个地点[28][167] - 公司客户数量从2015年的10个增长到2023年的303个，复合年增长率约为53.17%[30][168] - 2023和2022财年，公司前十大客户分别占总营收约49%和48%[77] 未来展望 - 公司计划在不久的将来探索加拿大、英国和澳大利亚的国际市场[27] - 公司预计此次发行净收益约为$[ ]（若承销商全额行使超额配售权，约为$[ ]）[147] - 公司计划将60%的净收益用于地理扩张，20%用于基础设施投资，10%用于拓展销售团队和营销，10%用于一般营运资金和其他公司用途[149] 业务运营数据 - 2023年和2022年，公司分别完成约4400和3550个废纸运输订单，涉及18022和20124车，约504616和563472吨[29][170] - 2024年和2023年第一季度，分别完成约654和820个订单，涉及5360和7259车，约114632和162484吨[29][170] - 2023年金属回收出口市场负载量增加55%，比2022年多476负载量[32][185] - 2023年废纸完成负载数从2022年的20124降至18022，降幅10.4%[199] - 2023年废金属完成负载数从2022年的860增至1336，增幅55.3%[200] - 2023年林业完成负载数从2022年的2183降至340，降幅84.4%[200] - 2023年和2022年总完成负载数分别为24189和27309[199] 公司结构与股权 - 公司是新兴成长公司、非加速申报公司和较小规模报告公司[4] - 公司拟首次公开发行[ ]股普通股，初始发行价预计在$[ ]至$[ ]之间，承销折扣为每股7.0%[8][11] - 公司授予承销商45天选择权，可额外购买最多[ ]股普通股（占发售股份的15%）[12][44] - 公司同意向代表或其指定关联方发行并登记认股权证，可在发售开始后三年内购买最多发售股份总数（含超额配售股份）的5%，行权价为发售价格的120%[13][44] - 发行前流通股为1500万股[44] - 公司成立时向四名投资者发行750万股普通股，每股购买价格为0.0001美元[35] - 公司授权发行多达5000万股“空白支票”优先股[132] 其他信息 - 公司在新泽西和宾夕法尼亚地区废纸出口运输市场占据重要份额，在新泽西港口废纸出口拖运量中约占34%，在费城港口约占30%[27][166] - 公司业务分为废纸产品、废金属和林业、进口、其他四个垂直领域[29] - 截至2024年6月20日，公司车队约有100辆卡车，均由车主运营商所有并带有公司的DOT识别号[31] - 截至招股说明书日期，公司与约125名独立承包商司机合作[31] - 公司每天通常接收和处理250次司机和卡车位置更新[38] - 2024年3月31日现金为123.7471万美元，2023年12月31日为145.5976万美元，2023年12月31日较2024年3月31日多约17.63%[48] - 截至2024年3月31日，公司净有形账面价值约为126.2333万美元，即每股约0.08美元[127][159] - 2022年1月1日至9月28日，子公司Toppoint向其股东分配了377,048美元[151] - 公司使用完成负载数（NLC）作为关键绩效指标评估业务[195] - 完成负载数定义为一定时期内交付的总负载数[196]