公司核心动态 - Saratoga Investment Corp宣布启动一次注册公开发行的无担保票据[1] - 公司已获得Egan-Jones评级公司授予的“BBB”投资级评级[1] - 该票据预计将在纽约证券交易所上市，交易代码为“SAX”，并在原始发行日后的30天内开始交易[2] 融资用途与承销安排 - 公司计划将此次发行的净收益用于赎回其未偿还的6.00% 2027年到期票据、赎回其未偿还的8.00% 2027年到期票据，以及/或偿还Valley National Bank特殊目的载体融资信贷安排下的部分未偿债务[3] - Lucid Capital Markets, LLC和Oppenheimer & Co. Inc.担任此次发行的联合账簿管理人[3] - B. Riley Securities, Inc.、Clear Street LLC、Compass Point Research & Trading, LLC、Ladenburg Thalmann & Co. Inc.和Maxim Group, LLC担任牵头经办人[3] - InspereX LLC和William Blair & Company, L.L.C.担任联合经办人[3] 公司业务概况 - Saratoga Investment Corp是一家专业金融公司，为美国中端市场企业提供定制化融资解决方案[7] - 公司主要投资于优先及统一担保杠杆贷款、夹层债务，并在较小程度上投资于股权，为所有权变更交易、战略收购、资本重组和增长计划提供融资[7] - 公司目标是创造经风险调整后的有吸引力的回报，通过其债务和股权投资产生当前收益和长期资本增值[7] - 公司已选择根据1940年投资公司法（经修订）作为一家商业发展公司进行监管，并由Saratoga Investment Advisors, LLC（一家SEC注册的投资顾问）进行外部管理[7] - 公司拥有两个活跃的SBIC许可子公司，并管理一个处于清算阶段的3.6亿美元抵押贷款债务基金[7] - 公司共同管理一个拥有4亿美元抵押贷款债务的合资企业，并持有该CLO的52% F类票据和100%次级票据，以及合资企业87.5%的无担保贷款和会员权益，以及合资企业CLO的87.5% E-R类票据[7]