文章核心观点 Bigbank首次公开发行无担保次级债券成功募集600万欧元，反映投资者对其未来计划的信心，所筹资金将助力业务战略执行 [1][3][4] 债券发行情况 - 首次无担保次级债券公开发行于2025年6月19日结束，基于次级债券计划基础招股说明书进行，公司最多可筹集2500万欧元 [1] - 发行期间提供最多3000份无担保次级债券，每份面值1000欧元，2035年6月27日到期，年利率6.5%按季支付，若超额认购公司有权最多增加5000份债券至总数8000份，发行仅在爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛进行 [2] 认购结果 - 1050名投资者参与认购，提交总额1290万欧元的认购订单，基础发行额300万欧元被超额认购超4倍，公司行使权利将发行总额增至600万欧元 [3] 资金用途 - 所筹资金将用于继续执行公司业务战略，重点拓展住房和企业贷款业务，同时确保符合监管资本要求 [4] 债券后续安排 - 债券预计于2025年6月27日左右转入投资者证券账户，在纳斯达克塔林证券交易所波罗的海债券列表的首个交易日预计为2025年6月30日左右 [5] 公司概况 - 公司拥有超30年运营历史，是一家由爱沙尼亚资本控股的商业银行，截至2025年5月31日总资产达30亿欧元，股本2.78亿欧元，在9个国家开展业务，服务超17.2万活跃客户，员工600人，穆迪给予其长期银行存款评级Ba1，基线信用评估（BCA）和调整后BCA为Ba2 [6] 债券分配原则 - 同一认购者的所有认购订单汇总 [7] - 金额不超过1.3万欧元的认购全额接受 [7] - 公司集团内公司的员工、管理层和监事会成员获全额分配认购金额 [7] - 超过1.3万欧元部分投资者获1.95%分配 [7] - 债券数量小数位四舍五入至最接近整数 [7]

Bigbank AS (registry code 10183757, address Riia tn 2, Tartu, 51004) (“Bigbank”) hereby announces a public offering (the “Offering”) of its unsecured subordinated bonds. The Offering is conducted pursuant to the prospectus (the “Prospectus”) prepared by Bigbank and registered by the Estonian Financial Supervision and Resolution Authority (“EFSA”) on 9 June 2025. The Prospectus, which provides further details, has been disclosed on the date of this announcement on the websites of Bigbank and the EFSA. Durin ...