财务数据 - 2023年上半年公司收入341,585美元，2022年同期103,225美元；2022财年收入601,131美元，2021年315,292美元[83] - 2023年上半年净亏损3,878,565美元，2022年同期1,248,260美元；2022财年净亏损1,842,175美元，2021年1,962,726美元[83] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司现金分别为100,057美元和7,565美元[38] - 2023年8月首次公开募股获约470万美元净收益[39] - 2023年6月1日私募发行95.5万股普通股，募资95.5万美元[52] - 2023年8月11日首次公开募股115万股普通股，总收益575万美元，净收益约470万美元[55] - 2023年10月16日二次发行2842.1053万股普通股，总收益540万美元，净收益约490万美元[63] - 预计此次发售净收益约1013万美元；若承销商全额行使超额配售权，净收益约为1168.925万美元[78] 股权与发行 - 公司拟发售86,682,427股普通股，假定公开发行价0.1269美元[6][8] - 发售前已发行44,777,109股普通股；发售完成后将发行131,459,536股；若承销商全额行使超额配售权，将发行144,461,900股[78] - 承销商有45天选择权，可购买最多15%发售股份，若全部行使，公司总收益（扣除承销折扣、佣金和费用前）为12,650,000美元[15] - 2023年2月3日，公司授权股本从1亿股普通股变为3.5亿股，同时进行1比6反向股票分割[49] - 2023年3月29日，公司实行双类股结构，授权股本3.5亿股[50][51] 业务合作与收购 - 公司拟成为酒精饮料领域全方位数字营销和品牌开发公司，与Country Wine & Spirits合作，获CWS平台相关权利[31] - 2021年3月19日，公司从Dollinger Innovations等购买SWOL龙舌兰品牌[32] - 2021年5月31日，公司从Dollinger Holdings LLC购买Soleil Vino的所有商标及相关知识产权[33] - 2023年11月1日，公司从Ssquared收购CWS平台，并与KBROS签订管理协议[31] 用户数据 - CWS营销协议使公司通过其邮件列表获得约24.1万客户[35] 未来展望 - 公司未来可能需筹集额外资金，且盈利不确定[109,110] - 公司业务面临多种风险，如依赖合作方、供应商、市场需求波动等[105][113][117] - 公司若无法维持在纳斯达克上市，股价、流动性、融资能力等可能受不利影响[181] 其他 - 2023年8 - 9月，公司签订5笔贷款协议，共获贷75万美元，9月27日以255.0622万股普通股偿还债务[59,60] - 2023年9月1日，董事会授权最高20%或200万美元的股票回购计划，9月8日回购79310股，均价1.1553美元[58] - 公司首席执行官Sean Dollinger正接受不列颠哥伦比亚证券委员会的合规审查[87][92]

首次公开募股 - 公司将进行100万股普通股的首次公开募股，预计发行价4至6美元每股[13] - 假设初始公开发行价为5美元每股，公司所得收益（扣除费用前）为460万美元[17] - 承销商有45天超额配售选择权，可购买最多15%的发行股份[18] - 若承销商全额行使超额配售选择权，公司总毛收益（扣除承销折扣、佣金和费用前）将达575万美元[19] - 本次发行预计净收益约为394.599万美元，若承销商全额行使超额配售权约为462.849万美元[56] 财务数据 - 2023年3月31日和2022年12月31日公司现金分别为23,581美元和7,565美元[36] - 2023年和2022年第一季度净亏损分别为322,074美元和701,128美元[36] - 2022年和2021年净亏损分别为1,842,175美元和1,962,726美元[36] - 截至2023年3月31日的三个月，公司收入为15.0563万美元，毛利润为4.7566万美元[61] - 截至2023年3月31日，公司总资产为215.0104万美元，总负债为43.2537万美元[61] 业务合作与市场 - 公司与Country Wine & Spirits Inc.签订独家营销协议，有效期至2031年4月1日[30] - 公司通过营销协议可借助CWS邮件列表接触约241,000名客户[35] - 美国酒精市场预计2023年消费约2838亿美元酒精饮料[39] 产品与运营 - 2021年3月19日，公司购买SWOL品牌龙舌兰酒资产[31] - SWOL龙舌兰酒限量版每次生产最多10,000瓶[37] 股权结构 - 2023年2月3日公司授权股本从1亿股普通股变更为3.5亿股[46] - 2023年3月29日公司实行双重股权结构[47] - 公司修订公司章程，取消双重股权结构，设立单一普通股结构[51] 私募发行 - 2023年6月1日公司私募发行955,000股普通股，共筹集955,000美元[49] 风险因素 - 公司首席执行官曾接受合规审查，业务可能受重大不利影响[66] - 独立注册会计师事务所对公司持续经营能力表示重大怀疑[66] - 公司经营受市场、竞争、监管等多方面风险影响[96][116][142] 净收益用途 - 66.7%的净收益用于收购酒精饮料品牌[198] - 20%的净收益用于现有品牌营销[198] - 10%的净收益用于营运资金和一般公司用途[198] - 3.3%的净收益用于补偿某些高管[198] 股息政策 - 公司从未支付过现金股息，预计近期也不打算支付[200]

财务数据 - 2023年3月31日和2022年12月31日公司现金分别为23,581美元和7,565美元[36][76] - 2023年和2022年第一季度净亏损分别为322,074美元和701,128美元[36][76][78] - 2022年和2021年全年净亏损分别为1,842,175美元和1,962,726美元[36] - 截至2023年3月31日的三个月，公司营收为150563美元，成本为102997美元，毛利为47566美元，净亏损为322074美元[59] - 截至2022年12月31日财年，公司营收为601131美元，成本为803144美元，毛利亏损为202013美元，净亏损为1842175美元[59] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物实际为23581美元，预估为978581美元，调整后为4924572美元[189] - 截至2023年3月31日，公司净有形账面价值为 - 362525美元，约合每股普通股 - 0.04美元[194] 上市与发行 - 公司拟申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“LQR”[15][54] - 公司将进行首次公开募股，发售1000000股普通股，预计发行价在4 - 6美元/股[10][14] - 假设发行价为5美元/股，公司所得收益（未计费用）为4.6美元/股，总计4600000美元[18] - 承销商有45天的超额配售选择权，可购买最多15%的发行股份，若全部行使，公司总收益（未计承销折扣、佣金和费用）为5750000美元[19] - 本次发行前，流通的普通股为10155434股，发行后为11155434股[51] - 预计本次发行净收益约3945990美元，若承销商全额行使超额配售权，则约为4628490美元[53] 业务合作与收购 - 公司与Country Wine & Spirits Inc.签订独家营销协议，有效期至2031年4月1日[30][73] - 2021年3月19日，公司从Dollinger Innovations Inc.等购买SWOL龙舌兰品牌[31] - 2021年5月31日，公司从Dollinger Holdings LLC购买Soleil Vino的所有商标等[32] - 2023年6月30日，Dollinger相关方将分销权转让给公司；7月11日，生产商与LQR House签署协议，公司于7月13日申请注册[83] 用户数据 - 公司通过营销协议可借助CWS邮件列表接触约241,000名客户[34] 未来展望与策略 - 公司计划将此次发行净收益的66.7%用于收购酒精饮料品牌，20%用于投资现有品牌营销，10%用于营运资金等，3.3%用于补偿某些高管[185] - 公司作为新兴成长公司最多持续五年，或在特定条件下提前结束[44] 风险提示 - 公司面临业务、行业、政府监管、本次发行等多方面风险[61] - 产品和服务需求未达预期，公司收入和利润将受影响[85] - 依赖获取和保留新客户，失败将影响业务[86] - 依赖CWS进行产品分销，CWS失去许可证将影响公司[89] - 消费者需求、品牌形象等因素会对公司产生负面影响[91][92][94] - 支付方面面临法律合规等风险[100][101] - 收购新品牌可能无法成功推广[104] - 行业竞争激烈，会产生不利影响[105] - 无法有效管理增长，成本可能增加，收入可能受影响[107] - 未能充分开发或保护知识产权，业务可能受损[108] - SWOL商标在美国可能面临挑战[109] - 面临外汇汇率波动风险[114] - 网络攻击可能导致公司损失[115] - 经济状况可能限制公司业务增长[119] - 监管和合规要求可能产生高昂成本[122] - 美国政治环境变化可能影响公司[123] - 违反数据隐私和安全法律法规可能影响公司[124] 股权结构 - 2023年2月3日公司授权股本从1亿股普通股变为3.5亿股，完成1比6反向股票拆分[45] - 2023年3月29日公司实行双重股权结构，后修订取消，设立单一普通股结构[46][47][50] - 2023年6月1日公司私募发行955,000股普通股，每股1美元，共筹集955,000美元[48] - 2023年6月1日公司向顾问发行300万股普通股作为服务报酬[49] 产品相关 - 2023年美国酒精市场预计消费约2838亿美元酒精饮料[37] - SWOL龙舌兰酒限量版每批次最多生产10,000瓶[39]