财务数据和关键指标变化 - 2024年全年营收9260万美元，符合指引，较2023年的1亿美元下降7%，主要因软件产品和服务收入减少740万美元，降幅10.8%，管理服务收入3160万美元与上年持平 [31] - 全年GAAP毛利润6270万美元，2023年为7030万美元，下降760万美元，GAAP毛利率67.6%，较2023年的70.4%下降280个基点，主要因非现金折旧和摊销费用增加 [32] - 全年运营亏损8680万美元，较2023年的9960万美元改善1280万美元，改善12.9%，主要因运营费用结构改善和收购相关费用下降 [32] - 非GAAP持续经营净亏损4880万美元，较2024年改善540万美元，受非GAAP毛利率下降和成本降低影响 [33] - 2024年无单一客户收入占比超5%，成功实现收入多元化 [34] - Q4持续经营收入2240万美元，较Q4 2023年下降470万美元，主要因软件产品和服务收入下降，其中商业企业业务下降420万美元 [34] - Q4 ARR为5880万美元，较上年下降，主要因商业企业部门消费型收入下降，但基于订阅的SaaS客户ARR相对持平，80.1%的ARR来自订阅客户，高于Q4 2023年的61.3%和Q3 2024年的76% [35] - Q4新订单总额1320万美元，较上年下降430万美元，主要因一个大型商业企业客户续约时间不同 [35] - Q4 GAAP毛利润1530万美元，2023年Q4为1990万美元，下降460万美元，GAAP毛利率68.1%，较Q4 2023年的73.5%下降540个基点，主要因消费型收入下降 [36] - 2024年非GAAP毛利率70.2%，Q4 2023年为76.5%，下降630个基点，主要因高毛利消费型收入下降和低毛利收入占比增加 [36] - 截至2024年12月31日，持有现金和受限现金1730万美元，2023年12月31日为4750万美元，净变化主要因运营现金流出3120万美元，包括非GAAP净亏损4080万美元和债务利息支出1180万美元，部分被媒体机构剥离带来的营运资金变化流入1880万美元抵消 [41] - 2024年执行超4000万美元年化成本节约，其中2024财年超1700万美元，2024年重组使全球员工减少15% [38] 各条业务线数据和关键指标变化 软件产品和服务 - 全年收入下降740万美元，降幅10.8%，主要因商业企业业务下降700万美元，包括消费型客户预期下降和2023年约220万美元一次性软件收入未在2024年重现，部分被2023年Q2末收购BroadBeam抵消 [31] - Q4收入下降420万美元，主要因商业企业部门消费型客户减少 [34] - 客户总数3237个，较上年下降6%，主要来自商业部门，包括Veritone Hire消费型客户减少和收购BroadBeam后遗留客户减少，公共部门因公共安全客户增长有所增加 [36] 管理服务 - 全年收入3160万美元，与上年持平 [31] - Q4相对上年持平 [35] Veritone Data Refinery（VDR） - Q4产生约70万美元收入，短期销售管道超500万美元 [35] Veritone Hire - 2024年完成全球运营精简，整合Pando Logic和Broadbeam，推出统一品牌，将程序化广告业务拓展至北美以外 [19] - 软件和广告业务从Q3到Q4保持稳定，国际人员配置和RPO细分市场有增长潜力 [19] - Q4在英国和澳大利亚推出程序化广告解决方案，计划未来几个月进入德国市场 [20] 公共部门 - Q4新增18个客户，市场领先的基于AIware的IDEMS应用和专业服务是增长机会和未来成功的核心 [28] - 销售管道超1.1亿美元 [27] 各个市场数据和关键指标变化 商业市场 - 媒体组织面临宏观经济压力、行业并购、整合、远程工作和团队精简等问题，努力维持收入流 [15] - 公司作为音频和视频数据专家，帮助广播媒体、体育和娱乐专业人士利用AI改造内容工作流程、扩展媒体资产和实现数据货币化 [16] - Q4与CBS新闻续约并扩展合作，还执行42笔新交易，展示SaaS业务增长和AI解决方案的重要性和粘性 [17] 公共安全市场 - 全球数字证据管理市场约10亿美元，公司在该市场需求强劲 [38] - 公司IDEMS应用部署在AWS和Azure GovClouds、FedRAMP，国防部客户也在其私有租户中安装，在数字证据管理市场处于领先地位，可加速调查流程和提高案件结案率 [24] [25] 人工智能市场 - 全球非结构化数据解决方案市场规模2024年超300亿美元，预计到2033年将超900亿美元，非结构化数据占企业新数据的80 - 90%，且增长速度是结构化数据的3倍 [13] - 人工智能推动数据工作流程变革，公司的产品和解决方案满足市场对高质量训练数据的需求，VDR可解决数据缺口问题 [12] [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2024年出售Veritone One，专注于为客户和合作伙伴提供先进AI解决方案，加强财务基础，减少债务负担，成为纯AI企业软件公司 [11] - 利用企业级AI采用、非结构化数据增长和强大销售管道等趋势，加速公司战略，成为领先的企业AI软件、应用和服务提供商 [7] - 商业领域，帮助媒体、体育和娱乐客户利用AI优化内容工作流程和实现数据货币化，与CBS新闻等续约并扩展合作，推出VDR平台和服务，解决人工智能行业对高质量训练数据的需求 [16] [18] - 公共部门，受益于美国国防部加速采购关键商业软件的指令，IDEMS应用在公共安全和执法领域需求强劲，与联邦和国际公共安全客户有多个大型项目处于近期合同阶段 [24] [39] - Veritone Hire整合业务，拓展国际市场，与LinkedIn、Workday等加强合作，在人员配置和RPO细分市场有增长潜力 [20] [22] - 行业竞争方面，商业领域公司作为音频和视频数据专家有优势，公共部门IDEMS是领先的开放平台，可处理各种格式的数据集，与其他封闭环境的解决方案相比更具竞争力 [71] [72] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2024年优化运营结构和加强资产负债表，为2025年增长奠定基础，受益于企业级AI采用、非结构化数据增长和销售管道扩大，有信心加速公司战略 [6] [7] - 2025年有望成为商业企业和公共部门的突破之年，公共部门预计同比增长100 - 150%，由IDEMS应用驱动 [32] - 软件产品和服务收入管道和长期前景处于历史高位，全球数字证据管理市场和公共部门项目提供增长机会，结合成本结构改善，有望在2026财年实现盈利 [38] [39] - 对VDR项目需求高，管道超500万美元且在增长，结合许可业务改善和Veritone Hire服务稳定，对商业和公共部门近期收入增长有信心 [45] 其他重要信息 - 今日宣布任命Francisco j Morales为董事会成员，Chad Steelberg辞职并将从事其他商业和慈善事业 [28] - 公司将参加3月在加利福尼亚州 Dana Point举行的第37届Roth Conference [52] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 何时完全摆脱消费型客户逆风影响 - 从Q1 2024开始，同比将不再受消费型客户比较的影响 [54] 问题: 公共部门特别是联邦政府业务，新政府换届是否有干扰和延迟 - 公司未在已获合同中看到此类影响，目前业务主要基于2025年已批准资金，但会关注长期机会和预算周期及潜在持续决议 [55] 问题: Q4签约11个新商业客户，首份合同规模及未来潜在追加销售机会 - VDR新客户合同和收入增长超预期，虽初期利润率较低，但预计全年会正常化，参考其他公司，预计有多个工作说明书和追加销售机会 [56] [57] 问题: 除消费型客户逆风外，增长拐点的具体业务催化剂 - VDR和公共部门将引领增长，VDR已与大型超大规模企业、模型开发公司和内容IP所有者合作并产生收入，公共部门正将解决方案部署到国防部设施和环境中 [61] [62] 问题: 业务中期至长期现金运营盈亏平衡时间和长期盈利目标 - 最早在2026年下半年 [64] 问题: IDEMS产品与之前公共安全业务收入的差异及产品广度带来收入拐点的原因 - IDEMS是一套应用程序，之前主要有Redact和Illuminate两个应用，现在新增TRACK和Investigate等应用，可处理更多样化数据集和工作流程，预计每个应用许可收入增加和合同规模扩大 [69] [70] 问题: 公共部门竞争格局及公司差异化优势 - 公共部门市场几乎是一片空白，新数据类型爆炸式增长，数据多在封闭环境中由单一供应商处理，公司的IDEMS基于AIware是领先的开放平台，可处理任何格式数据集，对调查至关重要 [71] [72]