公司融资与发行细节 - 公司宣布以每股2.75美元的公开发行价发行9,413,637股普通股，并以每股2.7499美元的价格向特定投资者发行5,136,363份预融资权证 [1] - 公司授予承销商30天选择权，可额外购买最多2,182,500股普通股，价格与公开发行价相同 [1] - 此次发行预计于2025年8月4日完成 [1] - 在不考虑承销商行使选择权的情况下，此次发行预计总收益约为4000万美元 [2] 资金用途 - 公司计划将此次发行净收益与现有现金及现金等价物用于资助AVIM疗法项目和BACKBEAT研究 [2] - 资金还将用于Virtue SAB项目及计划中的Virtue SAB试验 [2] - 剩余资金将用于其他产品或候选产品的研发、临床开发以及营运资金和一般公司用途 [2] 承销商信息 - Piper Sandler和TD Cowen担任此次发行的联合账簿管理人 [3] 公司业务概况 - 公司是一家生物医学创新企业，通过与领先医疗器械公司建立风险共担合作关系，加速高影响力技术向患者转化 [6] - 公司主要候选产品AVIM疗法用于治疗高血压，这是全球最主要的死亡风险因素 [6] - 公司还开发Virtue SAB用于治疗动脉粥样硬化性动脉疾病，这是全球最主要的死亡原因 [6] - 公司与美敦力建立了战略合作，共同开发和商业化AVIM疗法用于治疗需要起搏器的高血压患者 [6] - 公司与Terumo建立了战略合作关系，共同开发和商业化Virtue SAB用于治疗动脉疾病 [6] - 公司已获得美国FDA针对这两个核心项目的四项突破性设备认定 [6] 发行法律文件 - 此次发行依据2024年5月15日提交并于2024年5月24日生效的S-3表格登记声明进行 [4] - 与发行相关的初步招股说明书补充文件已提交SEC，最终招股说明书补充文件也将提交 [4]

融资活动概述 - 公司宣布开始进行承销公开发行，包括普通股以及向特定投资者发行的预融资认股权证 [1] - 承销商被授予一项30天期权，可额外购买本次发行中售出的普通股和预融资认股权证的最多15% [1] - 本次发行的完成取决于市场和其他条件，无法保证能否完成或实际规模和条款 [1] - Piper Sandler和TD Cowen担任此次发行的联合簿记管理人 [3] 资金用途 - 发行净收益计划与公司现有现金及现金等价物一并用于资助房室间隔调制疗法项目和BACKBEAT研究的执行 [2] - 资金还将用于其Virtue西罗莫司血管灌注球囊项目及计划的Virtue SAB试验，以及其他现有或新增产品候选项目的研究和临床开发 [2] - 剩余资金将用于营运资本和其他一般公司用途 [2] 发行法律依据 - 本次证券发行依据一项于2024年5月15日向美国证券交易委员会提交、并于2024年5月24日宣布生效的S-3表格储架注册声明进行 [4] - 发行仅通过构成注册声明一部分的招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行 [4] 公司业务与合作伙伴 - 公司是一家生物医学创新公司，通过与领先医疗器械公司的风险回报共享合作，加速高影响力技术惠及患者 [6] - 公司的主要产品候选是用于治疗高血压的AVIM疗法，高血压是全球主要的死亡风险因素 [6] - 公司亦在开发用于治疗动脉粥样硬化性动脉疾病的Virtue SAB，这是全球主要的死亡原因 [6] - 公司与全球最大医疗器械公司之一美敦力就AVIM疗法达成战略合作，并与全球医疗技术领导者泰尔茂就Virtue SAB达成战略合作 [6] - 公司的两个核心项目已获得美国FDA授予的四项突破性器械认定 [6]