业绩相关 - 2023年1月9日完成800万美元私募配售[39][71][170] - 2023年11月2日完成约400万美元私募配售，扣除费用后净收益约350万美元[40] - 2024年2月14日投资者行使认股权证，公司获约400万美元总收益[43][78][175] - 2023年公司通过收购获得Vivos Vida等设备[35] - 证券发行和分销总费用估计为104,246.89美元[144] 用户数据 - 2023年约61000次VivoScore家庭睡眠测试被执行[35] - 截至2023年12月31日，57家Vivos训练的牙科诊所处于Treatment Navigator计划入职阶段[38] - 截至招股说明书日期，约有7309名普通股登记持有人[70] - 截至2024年4月5日，公司有2982270股普通股流通在外[107] 未来展望 - 若到2025年12月31日仍符合新兴成长公司条件可享受披露豁免[46][47] - 公司预计近期不支付普通股现金股息，保留资金用于业务发展和扩张[63] 新产品和新技术研发 - 2022年12月，日间夜间矫治器（DNA矫治器）获FDA 510(k)批准[30] - 2023年11月，CARE矫治器获FDA批准治疗成人中重度OSA[30] - 2023年11月，mRNA和mmRNA矫治器获FDA批准治疗成人中重度阻塞性睡眠呼吸暂停[32] - 2024年4月，公司获医保报销CARE口腔医疗设备监管批准[31] 市场扩张和并购 - 2023年公司收购获得Vivos Vida等设备[35] 其他新策略 - 拟发售最多1737259股普通股[10] - 2023年10月25日，公司普通股进行1比25反向股票分割[25] - 公司为诱导交易发行两类认股权证，可购买1470592股普通股[79] - 公司细则规定，股东特别会议可由董事会等在特定条件下召开[93] - 出售股东行使认股权证后实益拥有普通股数量受限[110]

公司概况 - 公司是处于营收阶段的医疗技术公司，专注牙科面部异常及相关疾病诊断和治疗方案[24] - 公司普通股在纳斯达克资本市场交易代码为“VVOS”[48] 产品与技术 - 公司Vivos方法涵盖CARE口腔矫治器疗法等产品和服务[27] - DNA矫治器2022年12月获FDA 510(k)批准治打鼾和轻中度OSA，2023年11月获批治中重度OSA[27] - mRNA矫治器和mmRNA矫治器2023年11月获批治中重度OSA[29] - 2024年4月公司获监管批准，CARE口腔医疗设备可获医疗保险报销[28] 用户数据 - 2023年约6.1万份VivoScore家庭睡眠测试被执行[32] - 截至2023年12月31日，57家Vivos培训（VIP）牙科诊所处于治疗导航计划入职阶段[35] - 截至招股说明书日期，约有7309名普通股登记持有人[67] 市场与策略 - 公司此前通过牙科行业推广OSA治疗，现扩大至多学科方法，注重与医生和医疗服务提供商合作[25] - 公司将治疗导航计划重组为月度订阅模式，有望成重要收入来源[35] 融资与股权 - 公司拟发售最多1737259股普通股，含266667股2023年1月认股权证股份和1470592股激励认股权证股份[7] - 2024年4月4日，公司普通股在纳斯达克最后报告售价为每股3.01美元[12] - 2023年1月9日，公司完成800万美元私募配售，发行80,000股普通股等[36] - 2023年11月2日，公司完成400.000344万美元私募配售，净收益约350万美元，预融资认股权证2024年1月31日全部行权[37][38] - 2024年2月14日，投资者以每股4.02美元行使认股权证，公司获约400万美元收益[40] - 出售股东将出售1,737,259股普通股，若认股权证全部现金行权，公司将获约840万美元收益[48] - 截至招股说明书日期，公司授权资本2.5亿股，普通股2亿股，优先股5000万股[64] - 截至招股说明书日期，已发行并流通普通股2,982,270股，无优先股流通[65] - 2023年11月私募配售时，公司将1月认股权证行权价降至每股3.83美元，到期日延至2028年11月2日[39] - 公司为诱导行权，将发行两份诱导认股权证[41] 收购情况 - 2023年公司收购扩大产品组合，获Vivos Vida、Vivos Versa和Vivos Vida Sleep等设备[32] 费用与审计 - 公司需支付证券注册相关费用104,246.89美元[140][141] - 公司2023年12月31日合并财务报表由Moss Adams LLP审计，2022年12月31日合并资产负债表等由Plante & Moran, PLLC审计[124][125]

财务数据 - 2023年11月28日，公司普通股在纳斯达克最后报告售价为每股4.39美元[11] - 2023年10月30日私募配售出售总计4000003.44美元证券，11月2日完成，扣除费用后净收益约350万美元[56][57] - 2022和2021财年，公司净亏损分别为2380万美元和2030万美元，经营活动现金流为负，分别为1960万美元和1570万美元[77] - 截至2022年12月31日，公司累计亏损7950万美元；截至2023年9月30日，约为8880万美元，现金资产约100万美元[77] - 2023和2022年前九个月，公司净亏损分别约为930万美元和1780万美元，经营活动净现金使用量分别约为920万美元和1660万美元[77] - 截至2023年9月30日，公司总负债约1030万美元[77] - 出售股东将发售2941179股普通股，若认股权证全部现金行权，公司将获约800万美元收益[72] - 美国和加拿大成人潜在消费市场约960亿美元[48] 用户数据 - 2022年Vivos提供商进行了近6万次VivoScore家庭睡眠测试，2023年至今业务量相同[30] - 截至招股书发布日，约有60家Vivos培训（VIP）牙科诊所处于Treatment Navigator计划的某个入职阶段[32] - 公司专利口腔器具已在全球超1850名训练有素的牙医治疗的约4万名患者中使用[37] - 2022年Vivos培训的供应商进行近60000次VivoScore家庭睡眠测试，约50%患者OSA检测呈阳性[46] - 公司认为OSA潜在市场高达8000万成年人，约80%患者适合Vivos疗法，对应潜在消费市场约6400万成年人[46] 未来展望 - 预计未来大部分收入来自产品和治疗销售，主要依赖Vivos Method的商业可行性[86] - 未来营收部分取决于新牙医加入VIP项目情况，成功依赖医疗/牙科界接受和采用Vivos方法[87] 新产品和新技术研发 - 公司的DNA矫治器于2022年12月获FDA 510(k)认证用于治疗打鼾和轻至中度阻塞性睡眠呼吸暂停等，2023年11月获FDA批准用于治疗成人中重度阻塞性睡眠呼吸暂停[25] - 2023年11月CARE矫治器获FDA批准治疗重度阻塞性睡眠呼吸暂停，是FDA首次批准口腔矫治器用于此适应症[26] - mRNA和mmRNA器具在2023年11月获FDA批准用于治疗成人中重度OSA[27] 市场扩张和并购 - 2023年公司通过收购Advanced Facialdontics, LLC的某些设备扩大了产品组合[30] - 2023年公司与Lincare达成美国全国分销协议，Lincare有六个月独家分销公司某些指定设备的权利[42] - 2021年下半年公司加大向大型牙科支持组织营销Vivos Method及相关产品服务的力度，截至2023年9月30日在渗透该市场方面取得重要进展[41] 其他新策略 - 公司主要重点从牙科行业扩展到与医生和其他医疗保健提供者合作[23]

财务数据 - 2023年1月9日私募结束，公司获约740万美元净收益[48] - 2021和2020财年，公司净亏损分别为2030万和1210万美元[70] - 截至2022年9月30日，累计亏损约7340万美元，现金资产约670万美元[70] - 2022和2021年前九个月，公司净亏损分别约为1780万和1290万美元[70] - 截至2022年9月30日，公司总负债约850万美元[70] - 公司上一财年营收低于12.35亿美元，符合新兴成长公司标准[58] 用户数据 - 2022年Vivos提供商进行近60,000次VivoScore家庭睡眠测试，较2021年增长99%[27] - 截至2022年12月31日，约70家Vivos培训的牙科诊所处于Treatment Navigator计划入职阶段[29] - 220名接受治疗的患者使用CARE矫治器后多项指标有显著改善[33] - 786名接受治疗患者的结果与上述一致[33] - Vivos方法已用于全球约31,000名患者[34] 未来展望 - 公司目标是成为相关疾病非手术等替代疗法的全球领导者[44] - 未来大部分收入预计来自电器和治疗销售以及VIP项目[79] 新产品和新技术研发 - 公司的Daytime Nighttime Appliance于2022年12月获FDA 510(k)批准[24] - 公司的Mandibular Repositioning Nighttime Appliance获FDA 510(k)批准[24] - 公司的Modified Mandibular Repositioning Nighttime Appliance于2021年8月获FDA II类市场批准[24] - 公司的Vivos Guides是I类FDA注册产品[24] 市场扩张和并购 - 公司认为将睡眠医学纳入DSO服务适合推广业务[46] - 2023年1月5日，公司与机构投资者达成800万美元证券购买协议[47] - 公司可能进行业务或技术收购[165] 其他新策略 - 公司医疗整合部门管理的独立医疗实践将支付公司6% - 8%的睡眠相关服务净收入[50] - 公司需提高保险报销比例以减少患者自付费用[45]