公司概况 - 公司是处于营收阶段的医疗技术公司，专注牙科面部异常及相关疾病诊断和治疗方案[24] - 公司普通股在纳斯达克资本市场交易代码为“VVOS”[48] 产品与技术 - 公司Vivos方法涵盖CARE口腔矫治器疗法等产品和服务[27] - DNA矫治器2022年12月获FDA 510(k)批准治打鼾和轻中度OSA，2023年11月获批治中重度OSA[27] - mRNA矫治器和mmRNA矫治器2023年11月获批治中重度OSA[29] - 2024年4月公司获监管批准，CARE口腔医疗设备可获医疗保险报销[28] 用户数据 - 2023年约6.1万份VivoScore家庭睡眠测试被执行[32] - 截至2023年12月31日，57家Vivos培训（VIP）牙科诊所处于治疗导航计划入职阶段[35] - 截至招股说明书日期，约有7309名普通股登记持有人[67] 市场与策略 - 公司此前通过牙科行业推广OSA治疗，现扩大至多学科方法，注重与医生和医疗服务提供商合作[25] - 公司将治疗导航计划重组为月度订阅模式，有望成重要收入来源[35] 融资与股权 - 公司拟发售最多1737259股普通股，含266667股2023年1月认股权证股份和1470592股激励认股权证股份[7] - 2024年4月4日，公司普通股在纳斯达克最后报告售价为每股3.01美元[12] - 2023年1月9日，公司完成800万美元私募配售，发行80,000股普通股等[36] - 2023年11月2日，公司完成400.000344万美元私募配售，净收益约350万美元，预融资认股权证2024年1月31日全部行权[37][38] - 2024年2月14日，投资者以每股4.02美元行使认股权证，公司获约400万美元收益[40] - 出售股东将出售1,737,259股普通股，若认股权证全部现金行权，公司将获约840万美元收益[48] - 截至招股说明书日期，公司授权资本2.5亿股，普通股2亿股，优先股5000万股[64] - 截至招股说明书日期，已发行并流通普通股2,982,270股，无优先股流通[65] - 2023年11月私募配售时，公司将1月认股权证行权价降至每股3.83美元，到期日延至2028年11月2日[39] - 公司为诱导行权，将发行两份诱导认股权证[41] 收购情况 - 2023年公司收购扩大产品组合，获Vivos Vida、Vivos Versa和Vivos Vida Sleep等设备[32] 费用与审计 - 公司需支付证券注册相关费用104,246.89美元[140][141] - 公司2023年12月31日合并财务报表由Moss Adams LLP审计，2022年12月31日合并资产负债表等由Plante & Moran, PLLC审计[124][125]