交易概述 - Deep Blue Midland Basin LLC完成对Environmental Disposal Systems, LLC的收购，后者是从Diamondback Energy, Inc收购而来 [1] - Deep Blue是二叠纪盆地米德兰区块最大的独立水基础设施平台，由Diamondback Energy和Five Point Infrastructure于2023年合资成立 [1] 交易财务细节 - Diamondback Energy在此次交易中获得约6.95亿美元的前期现金收益，并保留其在Deep Blue中30%的股权权益 [2] - Diamondback Energy还有可能根据业绩表现，在2028年底前获得最高2亿美元的额外现金收益 [2] - 为支持本次交易，Deep Blue成功完成了规模为9.5亿美元、期限为七年的高级担保定期贷款B融资，用于支付部分收购对价并偿还一项循环信贷额度 [4] 公司规模与业务 - Deep Blue拥有近2000英里的管道网络，具备每日处理数百万桶水的能力 [3] - 公司业务涵盖全面的水管理服务，包括采集、运输、处理、回收以及处置采出水 [3] - 公司总部位于德克萨斯州的伍德兰兹和米德兰，致力于通过一体化管道系统和可持续水管理实践为客户及利益相关者创造价值 [6] - 公司的目标是最大限度地减少废水处置，主要通过水回收以及脱盐和强化蒸发等先进技术来实现 [6] 管理层观点与市场地位 - 公司首席执行官Scott Mitchell表示，收购EDS将为现有及潜在客户创造巨大价值，体现公司伴随行业需求增长而扩张的能力 [4] - 此次收购使Deep Blue进一步巩固其作为米德兰盆地最大独立水基础设施平台的地位，并能提供卓越运营和商业协同效应 [4] 公司评级与顾问 - Deep Blue获得了三大评级机构的首次公司评级，惠誉评级和标普全球评级均给予BB-级，穆迪投资者服务公司给予Ba3级，三家机构的展望均为稳定 [4] - J.P. Morgan Securities LLC在此次交易中担任Deep Blue的首席财务顾问 [5]