交易核心信息 - LPL金融收购了Private Advisor Group的少数股权，成为其少数股东 [1] - 交易于2025年11月18日签署并生效，具体条款未披露 [5] - 此次交易使LPL与Merchant投资管理公司共同成为Private Advisor Group的少数股东，进一步多元化其所有权结构 [2] 战略目标与协同效应 - 此次合作旨在深化Private Advisor Group与美国增长最快的财富管理公司之一的战略协同，推动创新并加速顾问增长和参与度 [1] - 公司将扩大在实践管理和继任规划方面的资源，以帮助顾问长期巩固和维持其业务 [1] - 合作将结合Private Advisor Group的企业家精神、Merchant的增长导向支持以及LPL的规模优势，为顾问建立持久基础并为下一代领导者创造发展途径 [4] - Private Advisor Group将在保留现有品牌的前提下独立运营，同时利用LPL和Merchant的资源为顾问创造新机会 [5] 公司背景与规模 - Private Advisor Group成立于1997年，截至2025年6月30日，其管理资产超过413亿美元 [6] - LPL金融控股公司是美国增长最快的财富管理公司之一，支持超过32,000名财务顾问和约1,100家金融机构，托管约23万亿美元经纪和咨询资产，服务约800万美国人 [8] - Merchant是一家私人合伙公司，其生态系统包含6个国家的125家合伙公司和RIA实践，共同管理超过3000亿美元资产 [10]

交易核心 - LPL金融收购了Private Advisor Group的少数股权，成为其少数股东[1] - 该交易于2025年11月18日签署并生效，具体条款未披露[5] - Private Advisor Group将继续作为独立品牌运营[5] 战略合作与资源整合 - 此次合作旨在深化公司与美国增长最快的财富管理公司之一的战略一致性，以推动创新并加速顾问增长和参与度[1] - 公司将扩大在实践管理和继任规划方面的资源，以帮助顾问长期加强和维持其业务[1] - LPL与Merchant投资管理公司共同作为少数股东，进一步多元化所有权，以更好地服务其顾问社区和客户[2] 公司高层观点 - Private Advisor Group首席执行官Frank Smith表示，LPL是基于共同历史和相互一致性的天然合作伙伴，公司相信为顾问提供选择、灵活性和真正的增长路径[3] - LPL集团董事总经理兼首席增长官Marc Cohen表示，此次合作将建立在近30年共同价值的基础上，更好地为顾问提供整个业务生命周期的支持解决方案[3] - Merchant联合创始人兼管理合伙人Tim Bello认为，此次投资结合了公司的创业精神、Merchant的增长导向支持和LPL的规模，为顾问和下一代领导者创造繁荣的途径[4] 公司背景与规模 - Private Advisor Group成立于1997年，截至2025年6月30日管理资产超过413亿美元[6] - LPL金融控股公司是美国增长最快的财富管理公司之一，支持超过32,000名财务顾问和约1,100家金融机构，托管约2.3万亿美元经纪和咨询资产，服务约800万美国人[8] - Merchant是一家私人合伙企业，其生态系统包含6个国家的125家合作伙伴公司和管理超过3000亿美元资产[10]