会议概况 - 万得基金主办、诺安基金与鹏华基金联合协办的“京秋岁安，风起华章”金秋投资尊享荟在北京举行 [1][3] - 会议汇聚了来自银行理财、保险、信托、券商等各类资管机构的领军人物和资深专家 [3] - 会议围绕权益及“固收+”投资策略、科技投资研究机遇、多元资产配置逻辑等主题展开深度交流 [3] 主办方与市场定位 - 万得基金致力于为机构提供一站式基金投研交易管理服务，凭借数据研究、产品甄别、系统服务等能力，在中基协2025上半年度非货公募保有规模数据中，位居独立基金销售机构前十 [5] - 鹏华基金认为中国资本市场正经历深刻结构性变革，未来市场将由头部全能型巨头、特定领域能力突出的基金公司及具有强大科技和流量优势的互联网平台共同主导 [7] - 鹏华基金深耕基本面投资理念，共有27只主动权益基金在银河证券中国公募基金业绩排行榜中上榜 [7] 科技驱动与投研变革 - AI技术正深刻重塑金融投研生态，推动投研能力从“专精”模式向“泛化”体系转型，效率提升、成本优化、质量升级、竞争加速四大因素共同驱动投研工作迈入工业化时代 [9] - 基金评价体系从单一依赖产品历史业绩，转向整合基金公司及基金经理特色数据、深度解析策略适应能力的综合模式，核心是实现从“结果描述”到“能力识别”的跨越 [9] - 万得通过Alice Agent的多领域一站式工作流与基金智研平台的AI赋能，为投研工业化与评价体系转型提供关键支撑 [9] 人工智能投资策略 - 人工智能被定性为“生产力杠杆”，其核心价值在于激活此前难以挖掘的沉淀数据，例如在医药领域加速药物研发，在机器人领域赋予终端设备现实交互能力 [11] - 诺安基金根据模型变化与产业调研动态调整持仓，已切换至结构性算力及国产化产业链 [11] - 未来AI投资机会集中在三大领域：应用领域关注有独立数据的软件公司、算力领域存在国产化生态闭环及专用芯片机会、终端领域看好新消费电子终端与人形机器人 [11] 多元资产配置观点 - 股票市场短期受经济基本面低迷影响偏弱，但中长期乐观，当前已进入牛市启动阶段，有望呈现科技股引领或全面普涨行情，核心主线为AI、资源、军工 [13] - 转债市场未来赚钱难度加大，收益将主要依赖正股表现，其中股性转债性价比相对更高 [13] - 债券市场短期或存在阶段性修复机会，但中长期回报大概率维持低位，难有趋势性机会，更多是波段操作空间 [13]

课程服务概览 - 公司持续提供高质量的全球在线课程 并设有每周直播 [2] - 服务旨在帮助用户规划学习 与全球金融精英共同探索机会 [2] - 用户可通过扫描文章末尾专栏二维码注册十月全部课程 [2] 2025年10月新课程预览 - 人工智能指数增强策略课程于10月9日周四16:00举行 主题为构建AI增强指数策略的分步指南 [2] - 企业ESG课程于10月16日周四16:00举行 主题为ESG政策生效后的领先者分析 [2] - 债券投行课程于10月23日周四16:00举行 主题为识别与追踪业务机会 [3] - 指数研究课程于10月30日周四16:00举行 主题为全球主要指数波动背后的逻辑 [3] - 热门赛道课程于10月15日周三17:00举行 主题为稀土下一轮"超级周期"的机遇把握 [3] - 区域经济专题德国系列课程于10月22日周三16:00举行 主题为理解德国股市趋势 [4] - 区域经济专题日本系列课程于10月29日周三15:30举行 主题为日本从降息到增税的经济波动 [4] 2025年9月课程回顾 - 主题培训包括Alice Agent重新定义智能期权研究与投资以及AI驱动的贷前客户评估与5分钟即时报告 [6] - 基础培训系列包括葡萄牙经济复苏的驱动因素与趋势以及Wind Alice人工智能市场分析与投资策略 [6] 公司战略定位 - 公司的课程服务帮助用户在全球建立立足点并赢得未来 [7]

8月课程预告 - Wind新视野主题培训推出4场中文专题课程 涵盖指数投资、化工品期货、AI指数增强策略及信用债研究领域 [2][3] - 8月7日《"跨境热"中的投资机会》聚焦指数投资 [2] - 8月14日纯苯期货课程解析化工产业链新变量 [3] - 8月21日AI增强指数策略构建实战指南 [3] - 8月28日AI信用债研究实现数据到策略的闭环验证 [3] - Wind智汇基础培训系列包含3场多语言区域经济专题 [3][4] - 8月6日葡萄牙经济增长驱动力分析（葡萄牙语）[4] - 8月20日日本市场基本面数据拆解指南（日语）[4] - 8月27日全球化视角下的法国经济（法语）[4] - 8月13日特别安排英文课程 探讨美债对全球资产定价影响 [3] 7月课程回顾 - 主题培训涵盖美债分析、衍生品策略定制及AI工作流优化3大中文课程 [5] - 基础培训包含AI金融数据分析（英语）、智能助手应用（日语）、西班牙区域经济（西班牙语）等多元化内容 [5] 课程排期 - 每周三固定开展区域经济专题 周四集中安排主题培训 [5] - 所有课程均安排在下午时段 北京时间15:30-17:00为主 [3][4][5]

论坛概况 - 论坛名称为"Wind2025家办高质量发展论坛"，将于2025年7月10日在广州举办 [1] - 主题为"AI驱动的家企财富管理与投顾服务新实践" [1] - 由Wind联合万得基金举办，获广州金融办支持及广发基金、广州投顾学院、易方达基金投顾、中欧财富协助 [1] 论坛内容与目标 - 探讨家办高质量发展机遇与挑战，剖析家族治理新趋势 [1] - 分享大类资产配置、家族财富管理与投顾服务新理念 [1] - 旨在通过AI工具和数智化平台服务，为家族及企业提供一站式智能解决方案 [1] 技术应用 - Wind开发大语言模型Wind Alice，结合数据积累与AI技术提升金融工作效率 [1] - 提供深度投研支持与科技赋能，甄选优质资产管理人及合作机构 [1] 参与机构与人员 - 汇聚头部券商、基金公司、保险资管、理财子、信托等资管机构 [1] - 150+海内外家办掌门人及企业代表参与 [1] 论坛亮点 - 聚焦AI与财富管理深度融合，探索行业高质量发展路径 [2] - 豪华嘉宾阵容，席位有限需预约 [2]

基金业AI技术发展历程 - 基金业经历了从20世纪70年代金融IT化到90年代金融互联网化再到如今金融AI化的技术变革历程 [3] - 大语言模型等AI技术的兴起使行业站在新的技术断崖边缘 [5] - 生成式AI将在客服、投研、代码生成等多个场景引发范式变革 [5] 当前AI应用现状与挑战 - 金融行业AI应用仍以传统机器学习和规则引擎为主导 [6] - 生成式AI尚未成为主流但行业先行者已开始积极探索 [8] - 深度应用需突破数据、合规与场景适配三大难题 [8] 应用场景落地优先级 - 智能投研、智能办公、智能营销等场景落地复杂度较低且进展较快 [10] - 智能投顾、智能风控等场景相对复杂且进展较慢 [10] - 需制定差异化策略优先突破易落地领域再拓展复杂场景 [11] 国内外典型案例分析 - 国际案例包括彭博BloombergGPT、标普全球Kensho工具、路孚特Eikon AI助手 [15] - 国内案例包括东方财富妙想投研助理、同花顺问财2.0、万得Wind Alice [15] - 案例覆盖投研提效、智能投顾、文档自动化处理等多元化场景 [17] 国际资管机构AI战略 - 贝莱德"阿拉丁"系统整合机器学习/NLP/区块链技术实现投资决策智能化[20][22] - Vanguard从机器人顾问起步拓展至量化投资/个性化广告等多元化领域[23] - 国际机构经验为本土AI战略提供重要参考[23] 本土基金公司实践 - 易方达EFundGPT平台实现投研/交易/客服/风控多场景应用[27] - 华夏基金构建完整AI投资体系在指数增强/智能投顾领域成效显著[30] - 本土案例为行业提供可复制的AI发展路径[30] AI战略发展工具包 - 包括定制化工作坊/产学研合作/前瞻性投资等六大举措[32] - 旨在强化企业内部AI能力与外部资源整合[33] - 推动基金资管行业智能化升级[35][36]

全球财报季现状 - 本财报季共有4000+场业绩会密集登场 平均每天300场 单场耗时1小时以上 办公场景呈现多屏协同的高强度工作状态[1] - 业绩会覆盖A股、港股、美股及英法德日中东等全球主要市场 存在跨时区、多语言处理的挑战[1] AI智能纪要功能升级 - 提供会后10分钟内生成的智能纪要 支持回放和字幕功能 覆盖财务表现、市场环境、业务亮点、竞争格局、战略举措等核心维度[3] - "未来指引"栏目专注提炼管理层前瞻陈述 包括收入趋势、利润预期、成本分析及产品规划等关键信息[5] - "Q&A总结"精准归纳投资人关注热点及管理层回应 所有总结内容支持一键跳转对应音视频时间点[7][9] 情绪分析技术应用 - 基于大语言模型和专业语料训练 可识别管理层发言中的乐观信号或风险提示 情感倾向分析结果可追溯原始发言上下文[11] 数据看板系统 - 将信息划分为财务数据、经营数据、未来预期三大类 细分为定量与定性指标 记录绝对值及同比环比变动[14] - 财务定量数据与万得F9数据库无缝对接 支持历史对比和同业横向比较 图表化呈现数据趋势[14] - 整合一致预测与实际值对比 涵盖营业总收入、归母净利润、EPS等关键指标 清晰展示业绩超预期或不及预期情况[14] 导航与信息整合优化 - 详情页新增时间点关联功能 实现会议内容概览与主题精要的快速定位[18] - 通过万得3C会议、F5资讯板块、F9深度资料等多渠道获取路演信息 历史记录完整可查[20][21]