8月课程预告 - Wind新视野主题培训推出4场中文专题课程 涵盖指数投资、化工品期货、AI指数增强策略及信用债研究领域 [2][3] - 8月7日《"跨境热"中的投资机会》聚焦指数投资 [2] - 8月14日纯苯期货课程解析化工产业链新变量 [3] - 8月21日AI增强指数策略构建实战指南 [3] - 8月28日AI信用债研究实现数据到策略的闭环验证 [3] - Wind智汇基础培训系列包含3场多语言区域经济专题 [3][4] - 8月6日葡萄牙经济增长驱动力分析（葡萄牙语）[4] - 8月20日日本市场基本面数据拆解指南（日语）[4] - 8月27日全球化视角下的法国经济（法语）[4] - 8月13日特别安排英文课程 探讨美债对全球资产定价影响 [3] 7月课程回顾 - 主题培训涵盖美债分析、衍生品策略定制及AI工作流优化3大中文课程 [5] - 基础培训包含AI金融数据分析（英语）、智能助手应用（日语）、西班牙区域经济（西班牙语）等多元化内容 [5] 课程排期 - 每周三固定开展区域经济专题 周四集中安排主题培训 [5] - 所有课程均安排在下午时段 北京时间15:30-17:00为主 [3][4][5]

论坛概况 - 论坛名称为"Wind2025家办高质量发展论坛"，将于2025年7月10日在广州举办 [1] - 主题为"AI驱动的家企财富管理与投顾服务新实践" [1] - 由Wind联合万得基金举办，获广州金融办支持及广发基金、广州投顾学院、易方达基金投顾、中欧财富协助 [1] 论坛内容与目标 - 探讨家办高质量发展机遇与挑战，剖析家族治理新趋势 [1] - 分享大类资产配置、家族财富管理与投顾服务新理念 [1] - 旨在通过AI工具和数智化平台服务，为家族及企业提供一站式智能解决方案 [1] 技术应用 - Wind开发大语言模型Wind Alice，结合数据积累与AI技术提升金融工作效率 [1] - 提供深度投研支持与科技赋能，甄选优质资产管理人及合作机构 [1] 参与机构与人员 - 汇聚头部券商、基金公司、保险资管、理财子、信托等资管机构 [1] - 150+海内外家办掌门人及企业代表参与 [1] 论坛亮点 - 聚焦AI与财富管理深度融合，探索行业高质量发展路径 [2] - 豪华嘉宾阵容，席位有限需预约 [2]

基金业AI技术发展历程 - 基金业经历了从20世纪70年代金融IT化到90年代金融互联网化再到如今金融AI化的技术变革历程 [3] - 大语言模型等AI技术的兴起使行业站在新的技术断崖边缘 [5] - 生成式AI将在客服、投研、代码生成等多个场景引发范式变革 [5] 当前AI应用现状与挑战 - 金融行业AI应用仍以传统机器学习和规则引擎为主导 [6] - 生成式AI尚未成为主流但行业先行者已开始积极探索 [8] - 深度应用需突破数据、合规与场景适配三大难题 [8] 应用场景落地优先级 - 智能投研、智能办公、智能营销等场景落地复杂度较低且进展较快 [10] - 智能投顾、智能风控等场景相对复杂且进展较慢 [10] - 需制定差异化策略优先突破易落地领域再拓展复杂场景 [11] 国内外典型案例分析 - 国际案例包括彭博BloombergGPT、标普全球Kensho工具、路孚特Eikon AI助手 [15] - 国内案例包括东方财富妙想投研助理、同花顺问财2.0、万得Wind Alice [15] - 案例覆盖投研提效、智能投顾、文档自动化处理等多元化场景 [17] 国际资管机构AI战略 - 贝莱德"阿拉丁"系统整合机器学习/NLP/区块链技术实现投资决策智能化[20][22] - Vanguard从机器人顾问起步拓展至量化投资/个性化广告等多元化领域[23] - 国际机构经验为本土AI战略提供重要参考[23] 本土基金公司实践 - 易方达EFundGPT平台实现投研/交易/客服/风控多场景应用[27] - 华夏基金构建完整AI投资体系在指数增强/智能投顾领域成效显著[30] - 本土案例为行业提供可复制的AI发展路径[30] AI战略发展工具包 - 包括定制化工作坊/产学研合作/前瞻性投资等六大举措[32] - 旨在强化企业内部AI能力与外部资源整合[33] - 推动基金资管行业智能化升级[35][36]

全球财报季现状 - 本财报季共有4000+场业绩会密集登场 平均每天300场 单场耗时1小时以上 办公场景呈现多屏协同的高强度工作状态[1] - 业绩会覆盖A股、港股、美股及英法德日中东等全球主要市场 存在跨时区、多语言处理的挑战[1] AI智能纪要功能升级 - 提供会后10分钟内生成的智能纪要 支持回放和字幕功能 覆盖财务表现、市场环境、业务亮点、竞争格局、战略举措等核心维度[3] - "未来指引"栏目专注提炼管理层前瞻陈述 包括收入趋势、利润预期、成本分析及产品规划等关键信息[5] - "Q&A总结"精准归纳投资人关注热点及管理层回应 所有总结内容支持一键跳转对应音视频时间点[7][9] 情绪分析技术应用 - 基于大语言模型和专业语料训练 可识别管理层发言中的乐观信号或风险提示 情感倾向分析结果可追溯原始发言上下文[11] 数据看板系统 - 将信息划分为财务数据、经营数据、未来预期三大类 细分为定量与定性指标 记录绝对值及同比环比变动[14] - 财务定量数据与万得F9数据库无缝对接 支持历史对比和同业横向比较 图表化呈现数据趋势[14] - 整合一致预测与实际值对比 涵盖营业总收入、归母净利润、EPS等关键指标 清晰展示业绩超预期或不及预期情况[14] 导航与信息整合优化 - 详情页新增时间点关联功能 实现会议内容概览与主题精要的快速定位[18] - 通过万得3C会议、F5资讯板块、F9深度资料等多渠道获取路演信息 历史记录完整可查[20][21]