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Zscaler's Agentic Ops Surge: Will It Be the Next Growth Driver?
ZACKS· 2025-06-06 23:41
公司业务增长 - Zscaler在ITOps和SecOps领域的代理运营业务实现显著增长,ITOps业务推出ZDX Copilot作为ZDX Advanced Plus套餐的集成功能,SecOps业务在多个模块引入代理运营包括Risk360、Business Insights等[1] - 自推出ZDX Copilot后,ZDX Advanced Plus套餐的预订量同比增长70%,该套餐预订额达到7500万美元[2] - SecOps业务在代理运营整合后年度合同价值同比增长120%,新增长类别(NGC)年经常性收入(ARR)达到10亿美元,公司总ARR在2025财年第三季度达29亿美元[3][10] 市场竞争格局 - 竞争对手Palo Alto Networks推出Cortex XSIAM用于事件检测、调查和响应,持续扫描端点、网络和云以加速威胁响应[5] - CrowdStrike推出Falcon Next-Gen SIEM和Charlotte AI,后者作为生成式AI安全分析师减少网络安全专业人员的支持时间[6] - 代理运营市场仍在扩张,Zscaler等先行者在该新兴市场具备先发优势[7] 财务表现与估值 - Zscaler股价年初至今上涨66.8%,同期Zacks安全行业指数涨幅为20.6%[8] - 公司远期市销率为15.16倍,高于行业平均的14.6倍[11] - Zacks一致预期显示2025财年每股收益同比下滑0.31%,2026财年预计增长11.86%,近7天对2025和2026财年的预期均上调[12] 业绩预期 - 当前季度(2025年7月)每股收益预期为0.80美元,7天前为0.77美元,30天前为0.75美元[15] - 下一财年(2026年7月)每股收益预期为3.55美元,7天前为3.53美元,30天前为3.48美元[15]