交易概述 - World Copper Ltd 宣布完成向Edge Copper Corporation出售亚利桑那州Zonia铜矿项目的交易 该交易通过不列颠哥伦比亚省《商业公司法》下的法院批准计划安排完成 [1] 交易对价细节 - 公司获得1050万美元现金对价以及37820374股Edge Copper普通股 后者在交易前进行了三合一并股 [2] - 交易完成后 公司及其股东以非稀释基础计算 将持有Edge Copper约313%的股权 [2] - 作为交易的一部分 World Copper股东原先持有的每股World Copper股份可换取一股新的World Copper普通股和约012482512股Edge Copper股份 [3] - 公司保留了约50万美元现金和500万股Edge Copper股份（并股后） 剩余现金对价将用于清偿公司及其子公司的未偿债务、应付账款及其他负债 [3] 股东与权证持有者安排 - 已登记股东需提交有效的股份转让函及股权证书或DRS方能获得其有权获得的股份对价和新World Copper股份 [4] - 公司认股权证持有人获得了替代性Edge Copper认股权证 其行权可获得基于交换比例计算的Edge Copper股份 fraction 而非原World Copper股份 其他条款与原认股权证相同 [7] - 公司期权持有人获得了替代性Edge Copper期权 行权期至各自原到期日与交易完成后15个月中的较早者 其他条款与原期权相同 [8][9] 交易流程与融资 - 交易于2025年10月30日生效 此前公司于2025年10月16日获得股东批准 并于2025年10月23日获得不列颠哥伦比亚省最高法院的最终批准 [5] - 交易基于公平原则进行 未支付中间人费用 但公司因交易完成需支付相当于交易价值4%的财务顾问费 [6] - Edge Copper根据2025年7月22日的桥贷协议向公司提供了总额为60万美元的过渡性融资 该贷款分两笔支付（40万美元和20万美元）主要用于维护Zonia项目及一般营运资金 交易完成时 桥贷本金及应计利息已与现金对价抵销 结清为零 [10] 上市状态变更 - 原World Copper股份已于2025年10月30日收盘时从TSX Venture Exchange停牌 以待退市 [11] - 新的World Copper股份预计将于2025年10月31日市场开盘时在TSX Venture Exchange上市并开始交易 [11] - 交易完成后 公司计划继续作为矿产勘探发行人运营 并努力满足TSX Venture Exchange的持续上市要求 [12]

出售Zonia项目交易获批 - 公司股东于2025年10月16日举行的特别会议上批准了向Plata Latina Minerals Corporation出售亚利桑那州Zonia铜矿项目的交易 [1] - 该交易以法院批准的计划安排方式进行 [1] 股东投票结果 - 参与投票的股东以99.28%的赞成票批准了该交易 [2] - 根据Multinational Instrument 61-101排除特定关联方投票后，赞成票比例为98.73% [2] - 根据TSX Venture Exchange公司财务政策排除特定关联方投票后，赞成票比例也为99.28% [2] - 被排除的投票方包括Gordon Neal、Robert Kopple及其关联实体、以及Robert and Carole Kopple Grandchildren's Trust (2007) [2] 交易进展与预期完成时间 - Plata Latina的股东也在2025年10月16日的特别会议上批准了与该交易相关的决议 [3] - 假设满足或豁免所有剩余条件，包括获得法院和TSX Venture Exchange的批准，交易预计将于2025年10月下旬完成 [4] - 交易详情载于2025年9月12日提交的联合管理信息通告中 [5] ATM融资情况 - 在2025年7月1日至9月17日ATM计划终止期间，公司通过ATM发行了12,412,000股普通股，筹集了423,142美元的总收益 [6] - 在此期间，蒙特利尔银行收取了12,694美元的费用 [6] - 确认此次ATM发行未产生新的内部人或控制人 [6] 公司概况 - 公司总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华，是一家专注于勘探和开发其亚利桑那州Zonia铜矿项目的加拿大资源公司 [8]