公司近期收购活动 - Beacon Pointe Advisors近期收购了三家分别位于印第安纳州、华盛顿州和纽约州的注册投资顾问公司 新增客户资产达11亿美元 [1] - 此次收购使这家KKR支持的公司在咨询和管理方面的客户总资产达到480亿美元 [2] - 被收购的三家公司将统一使用Beacon Pointe品牌 公司总裁表示此举旨在通过其“allWEALTH”综合财富管理平台为客户提供卓越服务 [3] 被收购公司详情 - Alderfer Bergen & Co 位于印第安纳州华沙市 此前是LPL Financial的附属机构 由合伙人Alan Alderfer、Michael Bergen和Jason Gergely领导 专注于为骨科行业客户提供退休规划、投资管理以及税务和遗产规划服务 [5] - Moser Wealth Advisors 位于华盛顿州贝尔维尤市 是一家投资顾问和公共会计师事务所 专注于“税务高效财富管理” 由合伙人Scott Moser于2006年创立 公司在加入前进行了“广泛的筛选” [5] - Amore Ambro 位于纽约州Jericho 由Louis Ambrosio于2018年创立 服务于退休人员、家庭和企业主 其投资策略强调“纪律性、股息和债券为基础 以平衡增长与稳定” [5] 公司收购战略与行业地位 - 公司在2025年上半年已成为最活跃的收购方之一 根据富达投资的最新交易报告 其交易活动已使其跻身顶级收购者行列 [4] - 此次收购是公司持续扩张的一部分 公司在7月曾宣布在60天内完成了六笔交易 涉及客户资产规模从2.1亿美元到10亿美元不等 [3] - 通过收购 Alderfer Bergen将成为Beacon Pointe在印第安纳州的第二个办公室 [5]