文章核心观点 Vitalhub Corp.宣布收购加拿大医疗软件提供商Novari Health Inc.，此次收购预计将加强其在加拿大市场的领先地位，并借助其国际影响力推动Novari全球业务拓展 [1][5][6] 交易详情 - 公司以4360万美元的前期总对价及潜在基于业绩的对价收购Novari [2] - 收购完成时支付的现金为3580万美元（需进行营运资金调整），并发行733,726股普通股 [2] - 全现金基于业绩的盈利目标最高金额为收购完成后两年内支付500万美元 [2] Novari概况 - Novari位于加拿大安大略省金斯顿，拥有超20年改善患者就医渠道的经验，提供转诊管理、手术等待名单管理等集成软件模块 [3] - 截至2025年6月30日，其年度经常性收入约为1200万美元，收购前接近调整后息税折旧摊销前利润盈亏平衡 [4] 战略机遇 - 转诊管理市场因等待时间增加和行政负担加重成为国际政府的关键投资领域，收购预计将加强公司在加拿大市场的领先地位 [5] - 公司将利用其国际影响力加速Novari在全球的渗透，特别是在英国，联合市场推广和解决方案套件将提升客户价值 [6] 各方表态 - VitalHub首席执行官Dan Matlow表示收购巩固了公司在加拿大患者流量市场的领先地位 [7] - Novari总裁兼首席执行官John Sinclair称很高兴加入VitalHub，期待加速公司在加拿大和国际市场的增长 [7] 顾问信息 - VitalHub此次收购的法律顾问是Torkin Manes LLP [8] - Novari的财务顾问是TD Securities Inc.，法律顾问是Osler, Hoskin & Harcourt LLP [8] Novari介绍 - Novari的软件解决方案可改善就医渠道，提高医疗组织效率，其技术符合国际标准，可与多种医疗系统集成 [9] - 公司总部位于加拿大，在澳大利亚、新西兰和英国设有办事处，是发展最快的数字健康解决方案提供商之一，获得ISO 27001认证，是微软合作伙伴 [9] VitalHub介绍 - 公司是一家领先的软件公司，致力于为全球健康和人类服务提供商提供支持，产品套件包括电子健康记录、运营智能和劳动力自动化解决方案 [10][11] - 公司拥有稳健的双管齐下增长战略，目标是在产品套件内实现有机增长并积极进行并购，总部位于多伦多，全球员工超500人 [11] 非国际财务报告准则财务指标 - 公司使用国际财务报告准则和非国际财务报告准则财务指标描述业绩，非国际财务报告准则财务指标不具有标准化，可能与其他公司的类似指标不可比 [15][16] - 非国际财务报告准则财务指标包括年度经常性收入和调整后息税折旧摊销前利润，前者基于软件许可费和维护服务的年度订阅，后者用于评估合并基础上的正常化现金生成 [18][19]