人工智能行业趋势与投资逻辑 - 人工智能领域的投资正从炒作驱动转向基本面驱动 市场参与者开始理解垂直整合和收入来源多元化的重要性[1] - 谷歌凭借其Gemini 3模型的表现开始超越其他公司 表明在人工智能军备竞赛中胜出需要具备特定的、并非所有公司都拥有的属性[1] - 数据中心目前处于基本满负荷状态 甚至存在使用等待列表 这与过去科技泡沫时期建设过剩需求的情况不同[1] - 人工智能相关活动是当前GDP的重要驱动力 若非如此 经济将面临停滞风险 目前正处于需求向生产力影响过渡的阶段[1] 人工智能的盈利前景与采用挑战 - 人工智能相关公司的盈利能力将很大程度上取决于技术采用率 目前对技术采用政策的讨论不足[1] - 埃森哲今晨宣布与OpenAI达成合作 将ChatGPT用于其客户 股价随后大幅上涨约2.8% 该公司被视为理解并引领人工智能采用的典范[1] - 埃森哲将自己定位为“重塑者” 正在对其自身劳动力进行升级 以帮助其他公司采用人工智能 首席执行官朱莉·斯威特被评价为以富有远见的方式领导[1] - 企业在人工智能采用方面存在巨大差异 部分企业已准备好采用 而部分企业因数据库不互通等技术问题而无法推进 因此在采用过程中将需要大量的分发帮助[1] 美联储政策与市场影响 - 美联储需要更多地关注供给侧 并对其预测方法和合规文化进行改革 前美联储官员承认了过去的错误[1] - 市场目前主要关注美联储是否在12月降息以及下一任主席人选 但未来将从战术性关注转向战略性关注 改革将变得重要[1] - 过去一个月 市场对美联储12月降息的概率预期从90%大幅波动至30% 后又回升 这种波动性损害了前瞻性指引本应带来的可预测性和稳定性[2] - 美联储处于全球金融体系的核心 其短期内政策预期的剧烈波动引发了全球市场的困惑[3]

政府与监管动态 - 美国总统签署法案 结束为期43天的政府停摆并恢复政府运作[1] - 白宫新闻秘书表示 因政府停摆而延误的经济数据可能永远不会发布 包括10月CPI和就业报告[1] - 美国劳工统计局因停摆期间无法收集数据 导致相关报告缺失[1] - 美国最高法院将于1月21日就质疑总统解雇美联储理事丽莎·库克权限的案件举行口头辩论[2] 公司与行业动态 - 阿里巴巴据报正计划对其旗舰AI应用进行全面改革 目标是使其更类似于OpenAI的ChatGPT[2] - 根据彭博社报道 阿里巴巴的最终目标是将这些应用打造成功能完备的AI智能体[2] 其他经济事件 - 美国将结束生产流通超过230年的1美分硬币 最后一批硬币已在费城铸币局铸造完成[2]

苹果公司AI基础设施投资 - 苹果公司开始从德克萨斯州发货美国制造的AI服务器 [1] - 该举措是苹果公司承诺在美国投资6000亿美元的一部分 [1] 科技公司AI内容政策 - 微软AI部门负责人表示公司不会为色情内容构建聊天机器人 [1] - 该声明发布前一周 OpenAI CEO Sam Alman表示公司计划允许经过验证的成年人使用ChatGPT生成此类内容 [1] 媒体行业内容分发协议 - 迪士尼警告其ESPN等网络可能于本月底从YouTube TV下架 [2] - 若双方未能达成新的分销协议 该媒体巨头将撤下其网络 [2] 福特汽车业绩与展望 - 福特汽车股价上涨 因第三季度业绩超预期 [2] - 公司下调其全年业绩指引 [2] Deckers Outdoors业绩表现 - Deckers Outdoors股价下跌 因营收低于预期且营收展望疲弱 [3] - 旗下拥有Hoka和UGG品牌的该公司第二季度业绩超预期 [3]