融资交易概述 - 公司成功完成总额2000万美元的融资 [1] - 此次融资由Funicular Funds, LP领投，并得到第六自治市资本内部人士的积极参与 [1] 融资结构细节 - 融资包含1000万美元的5年期可转换债券，票面利率为11%，转换价格为每股0.75美元 [2] - 融资同时包含1000万美元的单位发售，每单位价格为0.60美元，其中包含425万美元由近期债务融资转换而来 [2] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 [2] - 在计入近期债务融资转股后，此次交易为公司带来1575万美元的毛现金收益 [3] 资金用途与管理层观点 - 所获资本将用于加速公司战略执行、吸纳新的代理机构以及拓展额外收入来源 [4] - 融资将为公司提供资源以扩大运营规模、扩充团队并部署有望创造持久竞争优势的技术 [4] 公司业务介绍 - 公司致力于构建技术赋能的金融服务平台，以现代化创新金融产品的交易、清算、结算和银行业务 [6] - 业务重点服务于中小型金融机构 [6] - 通过其子公司Wilson-Davis & Co, Inc（一家自1968年运营的全服务证券经纪交易商）结合行业专业知识和长期基础设施 [6] - 公司计划通过收购怀俄明州商业银行的母公司，整合一家自1915年提供服务的联邦储备系统成员银行，以实现垂直整合 [6] - 公司领导团队包括曾创办或领导过ICE Clear、Legent Clearing、COR Clearing等机构的资深行业专家 [6] 交易相关方 - Dawson James担任此次交易的独家配售代理 [5]