核心观点 - 公司发布2026财年第三季度财报后股价上涨超5% 华尔街分析师维持看涨观点 [1] - 尽管营收略低于预期 但每股收益显著超出预期 且管理层基于强劲的业绩表现上调了全年业绩指引 [2][3] - 分析师在财报发布后重申买入评级 其中一位大幅上调目标价 [4] 财务业绩 - 第三季度营收同比增长8.63% 达到102.6亿美元 但比预期低1294万美元 [2] - 第三季度每股收益为3.25美元 超出市场共识0.39美元 [2] - 当前剩余履约义务同比增长11% 达到294亿美元 管理层因此对前景充满信心 [3] 业务亮点 - 公司的Agentforce和Data 360产品年度经常性收入同比增长114% 达到14亿美元 表现尤为突出 [2] 业绩指引 - 公司上调了全年营收指引至414.5亿美元 – 415.5亿美元 此前指引为411亿美元 – 413亿美元 [3] - 公司同时上调了全年每股收益指引至7.22美元 – 7.24美元 此前指引为6.99美元 – 7.03美元 [3] 分析师观点 - Truist Financial的分析师Terry Tillman重申对该股的买入评级 [4] - Roth MKM的分析师Richard Baldry重申买入评级 并将目标价从315美元上调至395美元 [4] 公司业务 - 公司提供集成了人工智能的客户关系管理技术 帮助企业改善销售、服务、营销和商务 [4]

分析师评级与目标价 - 巴克莱分析师Raimo Lenschow重申对Salesforce的买入评级 目标价为316美元 [1] - TD Cowen分析师Derrick Wood重申买入评级 但将目标价从335美元下调至305美元 [1] 近期财务表现与展望 - 公司2026财年第二季度业绩超出预期 但对2026年下半年业绩信号喜忧参半 [2] - 企业客户检查显示续约业务可能面临压力 [2] - 管理层预计2026财年第三季度营收在102.4亿至102.9亿美元之间 同比增长8%至9% [3] - 2026财年第三季度业绩定于12月3日发布 [3] 公司战略与业务动态 - 公司正在重组其定价和包装策略 这被视为潜在的改善机会 [2] - 公司于11月18日完成了对人工智能云数据管理公司Informatica的收购 [4] - 此次收购旨在通过Data 360实现数据清晰度 与MuleSoft完全集成 并为AgentForce 360平台奠定关键数据基础 从而增强公司平台 [4] 公司业务介绍 - Salesforce提供集成了人工智能的客户关系管理技术 帮助企业改善销售、服务、营销和商务 [5]

核心观点 - 华尔街对Salesforce Inc (NYSE:CRM) 在Dreamforce 2025分析师日后的看法存在分歧 但该股被认为是2026年前有望获得高回报的最佳股票之一 [1] 分析师评级与目标价 - 富国银行分析师Michael Turrin重申对该股的持有评级 目标价为265美元 [1] - TD Cowen重申对该股的买入评级 目标价为335美元 并指出公司在企业软件领域的实力 [2] 财务目标与增长前景 - 公司公布了新的FY30营收目标 即超过600亿美元 这意味着从2026财年至2030财年 有机复合年增长率将达到10% [2] 战略优势与AI整合 - 公司的战略优势在于其通过应用程序结合确定性业务逻辑的能力 [3] - 公司已通过其Customer 360平台在各个云服务中整合了AI工作流 [3] - 管理层对加速其Agentforce平台采用曲线的信心受到肯定 [3] - 随着AI战略的执行 公司估值有提升空间 [3] 公司业务 - 公司提供集成了人工智能的客户关系管理技术 旨在帮助企业改善销售、服务、营销和商务 [4]

财务业绩 - 公司2026财年第二季度收入为1024亿美元 同比增长977% 超出市场预期9841万美元 [2] - 季度每股收益为291美元 超出市场预期013美元 [2] - 当期剩余履约义务为294亿美元 同比增长11% 预示未来合同收入增长 [2] - 管理层预计下季度收入在1024亿至1029亿美元之间 反映8%至9%的同比增长 [2] 市场观点与评级 - 华尔街对Salesforce Inc (NYSE:CRM) 持乐观态度 认为其是长期投资的最佳科技股之一 [1] - CMB国际证券分析师Saiyi He于9月5日重申买入评级 目标股价388美元 [3] - Phillip证券分析师Paul Chew于9月8日重申买入评级 目标股价364美元 [3] 业务概况 - 公司提供客户关系管理技术 集成人工智能以帮助企业改善销售、服务、营销和商务 [3]