收购交易核心信息 - 赛默飞世尔科技以87.5亿美元现金收购Clario Holdings [1] - 交易预计于2026年中完成 取决于惯例成交条件和监管批准 [5] - 除交易完成时支付的现金外 公司承诺于2027年1月支付1.25亿美元 并根据Clario在2026年和2027年的业务表现支付最高4亿美元的获利能力付款 [4] 收购标的业务概况 - Clario以整合来自临床中心、受试者和设备等多种来源的试验终点数据而闻名 [1] - 其解决方案套件包括电子临床结果评估、心脏和呼吸评估、医学成像和可穿戴数据捕获技术 [2] - 该平台有助于生物技术和制药公司在药物开发的所有阶段数字化收集和分析临床证据 协助试验决策过程 [2] 战略协同与财务影响 - 收购将通过整合Clario的平台来增强赛默飞世尔科技的临床研究服务 该平台对后者现有产品具有互补性 [3] - 预计将增强公司的数据和数字化能力 包括应用人工智能加速临床研究 改善整个药物开发过程中的数据驱动洞察力 [3] - 交易完成后的第五年 预计将产生近1.75亿美元的调整后运营协同收益 主要来自两家公司的综合服务 [4] 交易结构与后续安排 - 收购资金将来自债务融资和公司可用的现金储备 [5] - 交易完成后 Clario将被并入赛默飞世尔科技的实验室产品和生物制药服务部门 [5] - 赛默飞世尔科技的首席交易法律顾问为WilmerHale 监管法律顾问为Axinn和Freshfields Clario的首席财务顾问为Evercore 交易法律顾问为Latham & Watkins [5][6]