发售信息 - 公司拟发售最多2201834股普通股、2201834份预融资认股权证和2201834份普通认股权证，假设组合公开发行价为每股5.45美元[7] - 普通认股权证假设行使价为每股5.45美元，自发行日期起5年到期或在特定合并交易完成时到期[8] - 预融资认股权证假设组合公开发行价为每股5.449美元，行使价为每股0.001美元[12] - 此次发售将于2026年5月15日结束，除非公司提前决定终止[15] - 公司聘请Dawson James Securities, Inc.作为独家配售代理，支付相当于发售总毛收入7.0%的现金费用，并报销相关费用[20] - 公司估计此次发售总费用（不包括配售代理费）约为250000美元[20] 财务数据 - 2026年4月1日，公司普通股在纳斯达克资本市场最后报告售价为每股5.45美元[10] - 2025年12月31日公司现有现金为3186985美元，2025年获得约710万美元额外融资，截至2026年3月30日获得90万美元额外融资[67] - 假设发行价为每股5.45美元，扣除相关费用后，本次发行预计净收益约为1120万美元[79] - 2025年12月31日公司历史有形净资产约230万美元，每股5.80美元；经调整后有形净资产约320万美元，每股6.45美元；此次发行后调整后有形净资产约1410万美元，每股5.23美元[127][128][129] 业务与用户数据 - 自Discovr Radio发布以来，参与艺术家每周在广播上平均获得116次播放，截至2026年2月12日，艺术家页面平均点击率为30%[44] - 截至2026年4月1日，公司普通股约有79名登记持有人[136] 未来展望 - 2026年完成业务合并后，公司将更名为“McCarthy Finney”，以“MCFN”为新股票代码交易，Auddia股东预计拥有20%经济权益，Jeff Thramann预计拥有80%经济权益[51][52] - 公司作为新兴成长公司的状态预计于2026年12月31日到期，除非提前满足特定条件[71] 其他 - 2026年4月1日，公司普通股按1:7.7的比例进行反向股票拆分后在纳斯达克以拆分调整后的基础进行交易[45] - 2022 - 2024年，公司多次收到纳斯达克通知，未符合维持250万美元股东权益和1美元最低出价价格的上市规则[59] - 2024年5月24日，公司恢复符合股东权益要求，将接受为期一年的强制小组监控[60] - 2024年10月16日，公司收到通知未符合1美元最低出价价格要求，有180天（至2025年4月14日）时间恢复合规[61] - 2024年2月27日，公司进行了1:25的反向股票拆分，2025年3月28日进行了1:17的反向股票拆分[62] - faidr应用于2022年2月15日全面推出，2023年2月添加独家内容faidrRadio，2023年第一季度末为iOS版本添加播客，2023年5月为安卓版本添加播客[36] - 合并交易完成的条件之一是Auddia在交易完成时手头至少有1200万美元现金[54] - 拟议交易中向Thramann Holdings支付的对价包括McCarthy Finney的可转换优先股和本金总额350万美元、期限为两年的McCarthy Finney票据[53] - 公司授权资本包括1亿股普通股，面值每股0.001美元；1000万股优先股，面值每股0.001美元[140] - 2025年6月30日，公司发行750股C系列可转换优先股，总价75万美元[144] - C系列可转换优先股年股息率为15%，按季度支付，公司可选择以普通股支付[145] - C系列可转换优先股初始转换价格为每股36.73美元，现调整为9.0976美元[146][147] - 触发事件发生时，C系列可转换优先股股息率增加18%，转换价格调整[150] - 公司有权以25%的赎回溢价赎回所有C系列可转换优先股[151] - 截至2026年4月1日，有750股C系列可转换优先股和500,876股普通股流通[153][167] - 截至2026年4月1日，有64,699份其他普通股认股权证，加权平均行使价9.0976美元，剩余合约期限约3.9年[168] - 截至2026年4月1日，根据2013年股权奖励计划有32份普通股期权，加权平均行使价38,034美元[170] - 截至2026年4月1日，2020年股权奖励计划授权发行的普通股总数为57,893股[171] - 2020年股权奖励计划包含“常绿”条款，自2022年1月1日起至2030年1月1日，每年首日增加预留发行股份，数量为前一财年末已发行股份的5%和董事会确定的较小数量中的较低者[172] - 截至2026年4月1日，2020年股权奖励计划下有17,421份未行使的普通股期权，加权平均行权价格为37.94美元，还有20,472股可用于未来授予[173] - 普通股股东每股有一票表决权，无累积投票权，有权按比例获得董事会宣布的股息，无优先购买权、转换权等[141] - 若公司无法保持合规或弥补缺陷，证券可能被纳斯达克摘牌，摘牌会影响融资、交易和股票价值等[109][114][116] - 公司董事会有权发行最多1000万股优先股，可能会对普通股股东产生不利影响[143] - 自成立以来公司未宣布或支付现金股息，目前打算保留资金用于业务运营和扩张，预计近期不会支付现金股息[134] - 美国金融业监管局销售实践要求可能限制股东买卖公司证券的能力，减少交易活动[106] - 依据证券购买协议购买公司证券的购买者可能拥有其他购买者没有的权利，可对公司提起违约索赔[107] - 资金仅够支撑到2026年第二季度[108] - 出售75%、50%、25%证券净收益分别约为810万、530万、250万美元，若全部认股权证行权将额外获得约1200万美元毛收益[121] - 每股公开发行价每增加（减少）1美元，净收益约增加（减少）200万美元；发行股份数每增加（减少）100万股，净收益约增加（减少）510万美元[123][124] - 预融资认股权证和普通认股权证没有既定公开交易市场，公司也不打算将其上市[11] - 道森·詹姆斯证券将担任本次发售的独家配售代理，采用尽力推销方式，无最低发售金额要求[198] - 证券将以固定价格发售，预计在发售开始后不超过一个工作日完成，预计在2026年完成交割[200] - 公司将在收到投资者购买证券的资金后交付证券[199]