交易概述 - Hildene Capital Management 已达成最终协议 将以约5.5亿美元现金收购SILAC Insurance Company的母公司SILAC的全部已发行普通股 交易尚待监管批准和惯例成交条件 [1] - 此次收购标志着Hildene保险解决方案平台发展的前进一步 [1] - 交易预计于2026年中完成 [4] 交易背景与战略意义 - 此次交易紧随Hildene于2022年对SILAC进行的战略少数股权投资 以及SILAC与再保险公司Hildene Re SPC之间现有的再保险安排 [2] - Hildene自2023年起已开始管理SILAC的部分投资组合 [2] - 收购将增强Hildene为SILAC保单持有人提供投资和风险管理策略的能力 [2] - Hildene高管表示 此次收购将加强其为保单持有人长期利益服务的能力 同时拓宽Hildene的产品供应 并增强其平台和承销能力 [5] 目标公司SILAC概况 - SILAC总部位于美国印第安纳州 在48个州和哥伦比亚特区开展业务 [2] - 截至2025年9月30日 SILAC报告的资本和盈余约为5.05亿美元 总认可资产约为100亿美元 [3] - 去年 SILAC发行了约25亿美元的年金 主要是固定指数年金 [3] 交易后整合与安排 - 交易完成后 Hildene预计将扩大与SILAC的投资管理关系 涵盖其所有投资资产 [3] - 交易结束后 SILAC现任首席营销官兼总裁G Daniel Acker将成为首席执行官 [3] - Stephen Hilbert将从现任首席执行官职位上卸任 [4] 交易顾问 - Jefferies担任Hildene的财务顾问 Kirkland & Ellis担任其法律顾问 [4] - Piper Sandler & Co和Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo分别担任SILAC的财务和法律顾问 [4]