收购交易公告 - 丹佛私募股权公司Excellere Partners、伦敦医疗健康专业投资机构GHO Capital以及全球免疫组化(IHC)、原位杂交(ISH)和荧光原位杂交(FISH)解决方案领导者Biocare Medical联合宣布，Biocare已达成协议，将被生命科学、诊断和应用化学市场的重要参与者安捷伦科技收购[1] - 此次收购为全现金交易，对Biocare的估值达9.5亿美元[7] 被收购方Biocare Medical概况 - Biocare Medical是全球免疫组化、原位杂交和荧光原位杂交解决方案的领导者[1] - 在Excellere和GHO控股期间，公司自2021年以来实现了收入和盈利能力的年度两位数增长[2][7] - 增长源于其核心IHC业务的加强、通过收购向分子诊断领域的扩张以及管理层的强化[2] - 公司现已发展成为IHC、ISH和FISH领域的公认专家，拥有高质量的抗体业务以及强大的商业、监管和研发能力[2] 收购方安捷伦科技的策略与协同效应 - 安捷伦专注于生命科学和诊断领域，在癌症诊断方面拥有专长，其战略与Biocare高度契合[3] - 此次交易预计将扩大两家公司的互补能力[3] - 收购将使Biocare能够在其现有实力的基础上，依托现有客户解决方案继续发展，并持续专注于世界一流的质量和创新[3] 交易相关方评论摘要 - Excellere和GHO在联合声明中表示，通过应用其成熟的发展策略并利用在生命科学工具和诊断领域的深厚专业知识及网络，他们支持Biocare团队取得了显著增长和成功，将其打造成今天的全球性成功企业[4] - Biocare首席执行官Luis de Luzuriaga评论称，加入安捷伦并整合双方在癌症诊断方面的互补能力，将扩大公司的运营规模、加速创新并提升对客户和合作伙伴的服务水平[4] - 交易尚需满足交割条件并获得相关监管批准[4] 财务与法律顾问安排 - Jefferies担任Excellere Partners和GHO Capital的独家财务顾问，Ropes & Gray LLP担任其法律顾问[5] - ICR Healthcare担任GHO Capital的战略传播顾问[5] - 巴克莱担任安捷伦的财务顾问，Sullivan & Cromwell LLP担任其法律顾问，Joele Frank担任其战略传播顾问[5] 投资方背景信息 - Excellere Partners是一家总部位于丹佛的私募股权公司，旗下四只基金的承诺资本总额为23亿美元，专门通过增长资本重组和管理层收购与企业家和管理团队合作[6] - GHO Capital Partners LLP是一家总部位于伦敦的领先专业医疗健康投资顾问公司，致力于释放高增长的医疗健康机遇，目标是通过泛欧洲和跨大西洋的国际化来构建具有全球战略价值的企业[8]