收购交易核心信息 - 凯雷集团同意以最高2亿美元收购Invesco旗下intelliflo 包括1.35亿美元交易对价在2025年第四季度完成交割 以及最高6500万美元的潜在盈利支付[1][4] - 交易包含intelliflo英国云实践管理软件平台 以及美国子公司RedBlack和intelliflo Portfolio业务[3] - 美国业务将分拆为独立实体RedBlack 专注于服务美国注册投资顾问 而intelliflo品牌将聚焦英国和澳大利亚市场[5] 被收购方业务规模 - intelliflo成立于2004年 总部位于伦敦 服务2600家咨询机构的3万名专业人士 管理约4500亿英镑客户资产[2] - 平台集成客户关系管理、财务规划、合规及报告工具 并连接超过120个第三方应用程序[2] - 被描述为英国财富管理生态系统中关键任务软件提供商 拥有深度嵌入的忠诚客户群[5] 战略意图与资金安排 - 交易将加速凯雷在财富科技领域于英国、美国和澳大利亚的增长[4] - 收购由凯雷欧洲科技合作伙伴五期基金支持 该基金规模达30亿欧元 专注于欧洲科技投资[6] - 通过结合intelliflo英国市场领导地位与RedBlack美国专业能力 旨在独立扩展两个平台并推动创新[7] 收购方市场表现 - 凯雷集团股价过去一年上涨62.3% 显著超越行业17.9%的增长水平[8] 行业其他收购动态 - Glacier Bancorp于2025年6月签署协议 以4.762亿美元全股票交易收购Guaranty Bancshares 进军德克萨斯州市场[12] - 该交易延续了Glacier Bancorp自2017年收购亚利桑那州Foothills Bank后的西南地区扩张战略[13]

交易概述 - 凯雷集团同意以最高2亿美元收购Invesco旗下intelliflo业务 其中1.35亿美元为交易完成时支付 剩余6500万美元为潜在盈利对价 [1][2] - 交易预计于2025年第四季度完成 需满足特定交割条件 [2] - 交易包含intelliflo英国主体及其美国子公司RedBlack和intelliflo Portfolio [1] 标的公司业务规模 - intelliflo服务超过2,600家咨询公司的30,000名专业人士 管理客户资产约4,500亿英镑 [3] - 公司云原生SaaS平台集成超过120个第三方应用 提供CRM/财务规划/客户 onboarding/合规工作流等全流程功能 [3] - RedBlack平台管理资产规模超过8,250亿美元 在美国市场拥有超过15年服务经验 [10] 战略布局调整 - 美国业务将分立为独立公司RedBlack 由专门管理团队运营 专注服务美国注册投资顾问市场 [4] - intelliflo主体将聚焦英国和澳大利亚市场 继续提供财富管理软件解决方案 [4] - 凯雷将支持两家公司的业务分拆 并协助执行各自增长计划 [4] 收购方背景 - 收购资金来自凯雷欧洲科技基金CETP V 该基金规模达30亿欧元 专注欧洲科技领域投资 [5] - 凯雷管理资产规模达4,650亿美元 在全球设有27个办事处 员工超过2,300人 [8] - CETP团队在金融软件/财富科技/垂直SaaS领域拥有丰富投资经验 当前投资组合包括SER Group/CSS/SurePay/Calastone等企业 [5] 行业地位 - intelliflo被认定为英国财富管理生态系统的关键软件供应商 拥有深度嵌入的忠诚客户群 [6] - RedBlack是美国市场领先的财富技术提供商 为各类规模财务顾问公司提供获奖投资管理解决方案 [10] - Invesco作为全球独立投资管理公司 截至2025年6月30日管理资产达2万亿美元 [11]