核心观点 - Truist Financial重申对CACI International Inc.的买入评级，目标价800美元，模型更新显示预期增长加速和估值倍数提升[1] - 分析师预期公司企业价值倍数将扩张，并由高利润业务转型、强劲内生增长及增值收购推动利润率扩张[2] - 摩根大通将目标价上调至700美元，维持超配评级，理由是持续的经营势头[3] 评级与目标价 - Truist Financial于2月20日重申买入评级，目标价800美元[1] - 摩根大通于2月3日将目标价从645美元上调至700美元，维持超配评级[3] 增长与估值预期 - 分析师Tobey Sommer预计，到2029年，公司的EV/EBITDA倍数将从当前约14.8倍扩张近2个倍数[2] - 在乐观情景下，预计公司收入复合年增长率约为14%，EBITDA复合年增长率接近21%，这得益于每年70个基点的利润率扩张[2] 增长驱动因素 - 业务结构向利润率更高的任务技术领域倾斜[2] - 强劲的有机增长[2] - 具有增值效应的收购活动[2] 公司业务 - CACI International Inc.及其子公司全球范围内提供专业知识和技术解决方案[4] - 公司提供的IT服务包括控制、通信、智能技术以及网络[4]