交易概览 - Axcelis与Veeco达成最终协议，将通过全股票合并方式进行合并 [1] - 基于2025年9月30日收盘价及2025年6月30日未偿债务，合并后公司预计企业价值约为44亿美元 [1] - 交易预计于2026年下半年完成，需获得双方股东批准、相关监管批准及其他惯例成交条件 [9] 交易条款与股权结构 - Veeco股东每股将获得0.3575股Axcelis股票 [3] - 交易完成后，Axcelis股东预计将拥有合并后公司约58%股份，Veeco股东预计拥有约42%股份 [3] - 合并协议已获得双方公司董事会一致批准 [3] 合并后公司财务与运营概况 - 基于2024财年预估，合并后公司营收为17亿美元，非GAAP毛利率为44%，调整后EBITDA为3.87亿美元 [2] - 合并后公司预计拥有超过9亿美元现金 [12] - 预计在交易完成后的24个月内实现年度化成本协同效应3500万美元，大部分在首12个月内实现 [12] - 交易预计在完成后首12个月内对非GAAP每股收益产生增值效应 [1][12] 战略意义与协同效应 - 合并将整合互补技术，扩大可寻址市场至超过50亿美元，并更好地把握人工智能及相关电源解决方案需求等长期趋势 [1][5] - 合并将创造美国第四大晶圆制造设备供应商，提供离子注入、激光退火、离子束沉积、先进封装解决方案和MOCVD等差异化产品组合 [5][6] - 合并后公司将拥有更大的研发规模，加速下一代技术创新 [4][12] 公司治理与领导团队 - 合并后公司董事会将由11名董事组成，其中6名来自Axcelis，4名来自Veeco [7] - Axcelis首席执行官Dr Russell Low将担任合并后公司总裁兼首席执行官 [7] - Axcelis首席财务官James Coogan将担任合并后公司首席财务官 [7] - 现任两家公司董事的Thomas St Dennis将担任合并后公司董事会主席 [7] 其他信息 - 合并后公司总部将设在马萨诸塞州贝弗利，并将采用新名称、股票代码和品牌 [8] - 双方公司将于美国东部时间当天上午8:30举行联合电话会议和网络直播讨论交易 [10] - J.P. Morgan担任Axcelis的独家财务顾问，UBS Investment Bank担任Veeco的独家财务顾问 [11]

文章核心观点 公司完成与2027年到期的3.75%可转换优先票据持有人的交换交易，加强了资产负债表，提供了更大财务灵活性，减少了持续利息支出和未偿债务 [1][2] 交换交易情况 - 公司完成与所有未偿还的2027年到期的3.75%可转换优先票据持有人的交换交易 [1] - 交换前2027年票据的总本金为2500万美元，基于每1000美元本金71.5372股的转换比率，代表约180万股公司普通股 [2] - 公司根据交换条款，将2027年票据交换为约160万股新发行的普通股和约540万美元现金（含应计未付利息） [2] 交易依据与顾问 - 交换交易依据经修订的1933年《证券法》第4(a)(2)条规定的注册豁免进行 [3] - ICR Capital LLC担任公司的财务顾问 [3] 公司简介 - 公司是一家半导体工艺设备的创新制造商，其激光退火、离子束、单晶圆蚀刻与清洗、光刻和金属有机化学气相沉积（MOCVD）技术在先进半导体器件的制造和封装中发挥重要作用 [4] - 公司设备旨在优化性能、良率和拥有成本，在服务的市场中占据领先技术地位 [4] 公司联系方式 - 投资者联系Anthony Pappone，电话(516) 500 - 8798，邮箱apappone@veeco.com [6] - 媒体联系Javier Banos，电话(516) 673 - 7328，邮箱jbanos@veeco.com [6]