融资发售 - 公司拟发售792,253股普通股及对应认股权证，承销商行使超额配售权后最多发行911,090股普通股[65] - 假设普通股和认股权证组合公开发行价为每股5.68美元，预融资认股权证和普通股认股权证组合公开发行价为5.679美元，预融资认股权证每股行使价为0.001美元[9][10] - 承销商有权在45天内以每股5.68美元购买最多118,837股额外普通股及认股权证[14] - 公司预计发行净收益约370万美元，承销商全额行使选择权则约430万美元[165] 业绩情况 - 2023年前九个月净亏损约790万美元，2022年全年净亏损3240万美元，截至2023年9月30日累计亏损约1.575亿美元[47] - 2023年第三季度产品收入为426.2万美元，同比增长39%；前九个月为1138.5万美元，同比增长10%[197] - 2023年第三季度特许权使用费及其他收入为21.9万美元，同比下降6%；前九个月为53.1万美元，同比下降11%[199] - 2023年全年预计总收入在1360万至1380万美元之间，特许权使用费和其他收入在70万至90万美元之间[57] 用户数据 - 美国WISP提供商服务的用户数量预计从2020年底的690万增长到2025年底的1270万[34] 未来展望 - 公司面临无法持续经营的风险，持续经营能力取决于筹集资本、实现收入和盈利运营的能力[71,72] - 预计在2024 - 2025年完成内存IC产品停产订单，停产将影响未来收入等[75] - 公司持续探索战略替代方案，包括合并、资产出售等，但无承诺或协议[80] 新产品和新技术研发 - 公司60 GHz IEEE802.11ad产品数据速率高达3.0 Gbps，延迟低于5 ms[33] 市场扩张和并购 - 2023年8月公司聘请投资银行探索战略替代方案，包括合并、资产出售等交易[193] 其他新策略 - 2023年2月和11月，公司分别裁员5人和3人，并在加拿大临时裁员16人[50] - 2024年1月2日，公司进行1比40的反向股票分割[51] - 2024年1月18日，公司恢复符合纳斯达克最低出价价格要求[52]

财务数据 - 2023年前九个月净亏损约790万美元，2022年全年净亏损3240万美元，截至2023年9月30日累计亏损约1.575亿美元[33][56] - 截至2022年12月31日，现金、现金等价物和投资为290万美元，累计亏损为1.496亿美元；截至2023年9月30日，现金和现金等价物为70万美元，累计亏损为1.575亿美元[48] - 2022年全年和2023年前九个月，内存IC产品分别占收入的50%和60%以上，预计2024 - 2025年完成产品停产订单[50][68] - 2022年和2023年前三季度，三大客户分别占总收入约63%和81%[78] - 2022年底和2023年9月底，分别有四个和两个客户占总贸易应收款约79%和82%[80] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为689千美元，总负债为5,076千美元，股东权益为11,755千美元[146] - 历史净有形账面价值截至2023年9月30日为750万美元[153] - 2022年前9个月，为担任顾问的高管家属支付约12.68万美元咨询费[159] - 2023年前9个月和2022年前9个月，为身为员工的高管家属分别记录约8.38万美元和12.75万美元薪酬费用[159] 股权与发行 - 公司向购买股份后受益所有权超4.99%（或9.99%）的购买者提供预融资认股权证[10] - 公司同意向承销商代表发行认股权证，可购买本次发行普通股和预融资认股权证数量的7%[17] - 承销商预计于2024年交付证券[15] - 承销商有45天选择权，可按公开发行价购买额外普通股和/或认股权证[13] - 2024年1月2日进行1比40的反向股票分割[41][118][127] - 截至2023年12月1日，董事和高管共持有600,465股普通股，可行使期权或可转换证券对应的股份为1,067,141股，占比5.3%[164] - 公司授权资本由1.4亿股组成，其中普通股1.2亿股，面值0.001美元/股；优先股2000万股，面值0.01美元/股[169] - 本次发行包含普通股和普通股认股权证，每份普通股认股权证行使价格未提及，发行后可立即行使，有效期五年[195][196][198] 业务运营 - 截至2023年9月26日，收到总计1130万美元的内存产品采购订单，预计发货至少持续到2024年12月31日[35] - 2023年2月裁员5人，11月再裁员3人并在加拿大临时裁员16人以降低运营成本和短期现金需求[36][59] - 公司产品应用包括60GHz频段最远25公里的多千兆点对点无线链路等[29] - 公司开创了使用标准低成本生产测试设备的毫米波量产测试方法[31] - 公司收购了以Accelerator Engine品牌销售的内存产品线[32] - 2023年8月聘请投资银行探索战略替代方案，包括合并、资产出售等交易[37][54] 风险因素 - 公司产品成功取决于目标市场接受度，潜在客户可能因设计新IC或模块等风险而不愿采用[61] - 设计中标过程漫长、昂贵且竞争激烈，可能无法产生足够收入抵消开支[65] - 代工厂产量和质量不达标会增加净收入成本、降低运营利润率并损害声誉和客户关系[66] - 向新晶圆制造工艺技术过渡可能导致产量降低、产品交付延迟和成本增加[67] - 半导体行业周期性下行会对公司未来收入和盈利能力产生负面影响[77] - 供应链中断致客户订单交货时间增加，可能无法满足产品需求，影响客户关系和收入[89] - 供应商提价可能导致公司收入受损或利润率降低，寻找替代供应商可能导致生产延迟或成本增加[90] - 若无法保护和执行知识产权，可能削弱竞争力并降低技术价值，检测和防止侵权困难且成本高[93] - 无形资产减值时需对收益计提费用，当股价和/或市值下降等情况表明账面价值可能无法收回时，会对无形资产进行减值审查[95] - 通胀使公司成本上升，可能无法相应提价以维持毛利率和盈利能力[104] - 购买普通股会立即大幅稀释投资的有形账面价值，若行使期权或认股权证等会进一步稀释[106] - 发行后大量普通股可能在市场出售，导致股价下跌[107] - 未来出售普通股可能影响股价并稀释股东所有权，发行超20%已发行股份需股东批准[111] - 公司管理层对本次发行净收益使用有广泛自由裁量权，使用不当可能致股价下跌[112] - 本次发行的认股权证无公开交易市场，流动性有限[113] - 过去一年公司普通股收盘价在高低值间波动，市场价格不稳定[116]