文章核心观点 - 银行在商户服务领域面临来自PayTechs的激烈竞争，40%的中小商户考虑转向PayTechs，但66%的商户仍偏好传统服务提供商，为银行留下了重要的市场机会 [1][2][5] 银行面临的挑战 - 银行对自身服务能力的信心严重不足，仅19%的银行对提供高支付成功率和可靠基础设施有信心，仅13%的银行高管认为其机构能完全提供快速无缝的入驻服务 [3] - 银行商户入驻流程缓慢且成本高，耗时可达7天，平均成本高达496美元，而PayTechs可在60分钟内完成，成本低至214美元 [4] - 银行在欺诈预防方面存在短板，仅26%的银行高管对提供先进的欺诈预防和数据安全有信心，商户因支付欺诈损失约2%的总收入，并因系统不可靠每年面临高达9小时的停机时间 [7][8] PayTechs的竞争优势 - PayTechs在创新速度上领先，70%的PayTechs已部署支付编排技术，而银行仅为47%；60%的PayTechs在其运营中采用生成式AI，而银行为41% [6][8] - PayTechs更积极地适应监管变化，近半数优先考虑央行数字货币和稳定币，59%研究数字身份框架，而银行的比例分别为23%和38% [6] 全球支付格局变化 - 全球非现金交易量预计将从2024年的超过1.6万亿笔增长至2029年的3.5万亿笔 [9] - 即时支付和数字钱包在支付组合中的份额从2020年的13%上升至2024年的25%，而卡支付的份额预计从65%降至52% [10] - 亚太地区引领数字交易增长，2024年录得近8000亿笔数字交易，预计2025年同比增长21%；北美2024年约为2560亿笔，预计增长较慢为7% [11] 银行的潜在机会 - 商户看重银行的优势，包括强大的品牌声誉（78%）、市场稳定性和长期存在感（49%）以及更广泛的金融产品套件（46%） [12] - 80%的商户表示，如果银行能以相同成本提供PayTechs的所有服务，他们会考虑转回银行；商户也愿意回归，如果银行能提供嵌入式、行业特定的增值服务 [13]